项目管理调查问卷

我们希望通过本次调研,全面了解公司在项目基本信息管理、人员(管人)、项目执行(管项目)、费用与资金(管钱)等环节的现状、痛点与期望。本问卷约 15–20 分钟可完成,答案没有对错,仅用于需求分析。


填写说明:

1)包含单选题、多选题,填空题或开放作答;

2)标注【重点】的问题建议务必详细说明,涉及差旅报销流程;

3)如某项公司暂未涉及,可选“不涉及”或直接留空。

1. 公司名称: ________
部门岗位: ________
姓名:        ________
电话号码: ________

A. 企业与受访人基本情况

公司地址

A. 企业与受访人基本情况

A1 【单选】公司所属行业是?
A2 【单选】公司员工规模约为?
A3 【单选】公司上一年度营业收入规模约为?
A4 【单选】公司主营业务模式更接近?
A5 【单选】公司目前同时进行中的项目数量大约是?
A6 【单选】单个项目的典型合同金额区间是?
A7 【单选】单个项目的典型执行周期是?
A8 【多选】公司内部与项目相关的部门/角色有哪些?
B.项目管理总体现状与痛点
B1 【多选】目前公司项目管理主要依靠哪些工具?
B2 【多选】目前公司需要线上化/系统化的环节有哪些?
B3 【多选】当前项目管理中,最头疼的问题有哪些?
B4 【多选】请将以下目标按对公司项目管理类的需求:

C. 项目基本信息管理(立项 / 合同 / 档案 / 变更)

C1 【填空】一个项目从提出到正式启动,通常要经过哪些步骤?请按顺序描述:
15. 步骤:________________________________________
C2 【多选】项目立项通常需要哪些角色参与审批?
C3 【填空】公司项目是否有统一编号规则?编号包含哪些信息(如年份、客户、类型)?
C4 【多选】公司认为一个项目的“主数据”必须包含哪些信息?
C5 【单选】目前合同如何管理?
C6 【单选】合同与项目之间是否建立了关联?
C7 【多选】公司合同常见的结算/付款条款类型有哪些?
C8 【单选】项目过程资料(方案、图纸、会议纪要、验收单等)如何归档?
C9 【多选】公司项目在执行中通常会发生哪些变更?
C10 【单选】项目变更目前如何处理?
C11 【开放】在项目基本信息管理方面,您最希望系统帮您解决什么问题?

D. 管项目:进度、计划、预算与采购

D1 【单选】项目是否会进行 WBS(工作分解结构)拆解?
D2 【单选】目前项目进度计划主要用什么工具排?
D3 【多选】项目进度目前以什么频率、向谁汇报?
D4 【单选】进度数据由谁更新、是否真实及时?
D5 【单选】项目预算在立项时是否编制?
D6 【多选】预算通常按哪些维度编制和控制?
D7 【单选】预算执行超支时,目前如何发现和处理?
D8 【单选】项目所需采购(材料/设备/服务)与项目如何关联?
D9 【多选】项目执行中是否需要管理以下事项?
D10 【开放】在项目进度/计划/预算管理方面,您最大的痛点是什么?请举例说明。

E. 管人:团队、工时、出差与人员成本

E1 【单选】一个员工通常同时参与几个项目?
E2 【单选】公司是否要求员工填报“工时/工作日志”?
E3 【多选】如果填工时,工时表通常包含哪些信息?
E4 【单选】员工在项目上的工作内容,目前能否清楚对应到“哪个项目、哪件事”?
E5 【单选】项目上的人员成本(工资/社保)如何核算到项目?
E6 【填空】公司如何确定一个员工的“人天单价”?是否有标准?
42. 人天单价规则:________________________________________
E7 【单选·重点】员工出差前,是否需要提交出差申请并审批?
E8 【多选·重点】出差申请中通常需要记录哪些信息?
E9 【单选·重点】员工出差“去了哪里、干了什么事”,事后是否有记录可查?
E10 【单选】出差期间的工作成果/进展,是否会反馈到对应项目任务中?
E11 【单选】公司员工出差的频率大约是?
E12 【单选】员工绩效是否与所在项目的表现挂钩?
E13 【开放】在“管人”(人员安排、工时、出差、人员成本)方面,您最希望系统解决什么问题?

F. 管钱:费用与差旅报销(重点环节)

F1 【单选·重点】公司目前费用报销通过什么方式完成?
F2 【多选·重点】一次完整的差旅报销,通常包含哪些费用项?
F3 【单选·重点】公司是否有明确的差旅标准(如按职级、城市等级限定交通舱位/住宿限额)?
F4 【开放·重点】请简要描述公司现行的差旅标准(例如:总监以上可坐高铁/飞机几等、住宿一线城市限额多少元/晚、餐补每天多少元):
F5 【单选·重点】员工提交报销单时,是否必须关联到具体项目?
F6 【单选·重点】报销时如何填写“这笔钱花在哪个项目、哪件事上”?
F7 【单选·重点】报销单与出差申请是否自动关联?(即报销时能带出之前审批的行程)
F8 【多选·重点】报销审批通常经过哪些节点?
58. F9 【填空·重点】公司报销审批的金额权限是如何设定的?(例:经理审批 ≤2000,总监 ≤1 万,超 1 万走总经理)审批权限:________________________________________
F10 【多选·重点】差旅报销中最常出现的问题有哪些?
F11 【单选】目前票据(发票)如何处理?
F12 【单选】员工出差是否有预借款/备用金?如何冲销?
F13 【多选】除差旅外,项目上还会发生哪些费用需要报销或付款?
F14 【单选·重点】这些项目费用最终能否准确归集到单个项目成本?
F15 【开放·重点】请完整描述一次典型的员工出差报销全过程(从接到任务到收到报销款),越详细越好:
F16 【开放】在差旅报销这件事上,员工和财务分别最不满意的是什么?

G. 成本、资金与财务核算

G1 【多选】一个项目的成本通常包含哪些构成?
G2 【单选】项目利润(收入−成本)目前如何计算?
G3 【单选】项目回款与付款目前是否做到“专款专用”、按项目跟踪?
G4 【多选】公司是否需要管理以下资金相关事项?
G5 【单选】项目相关的销项/进项发票是否能关联到具体项目?
G6 【单选】项目数据最终是否需要生成会计凭证、对接财务总账?
G7 【开放】在项目成本和利润核算方面,目前最大的难点是什么?

H. 现有系统与集成

H1 【多选】公司目前正在使用哪些系统?
H2 【单选】这些系统之间目前的数据打通情况如何?
H3 【多选】您最希望新模块与哪些系统打通?

I. 其他补充

I1 【开放】关于项目管理(管人、管项目、管钱,尤其是差旅报销),还有哪些我们没问到、但您认为很重要的问题?
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