个人客户经理数智化能力提升培训需求调研问卷-内蒙
尊敬的各位客户经理:
您好！为精准匹配岗位需求、定制贴合实际工作的个人客户经理数智化能力提升专项培训，切实提升大家数字化工具运用、数智化营销、客户精细化数智运维等核心能力，助力高效开展客户服务、营销拓客、存量维护等工作，特开展本次调研。
本次问卷实行匿名调研，所有数据仅用于培训方案设计、课程打磨及项目优化，恳请您结合自身工作实际如实填写，感谢您的支持与配合！
1. 您在目前岗位的从业年限（）
A. 1年及以下
B. 1-3年（含3年）
C. 3-5年（含5年）
D. 5-10年（含10年）
E. 10年以上
2. 您所在岗位类型（）
A. 理财经理
B. 财富顾问
C. 客群经理
D. 远维客户经理
E. 个贷客户经理
3. 您日常工作中常用的数智化系统/工具（可多选）（）
A. 个人客户经理营销通
B. 企业微信
C. 工银智涌
D. 新一代个人贷款管理与客户服务系统（全球）
E. 行外AI工具（如豆包、千问、deepseek等）
F. 极少使用/基本不用
G. 其他，请补充:
4. 您对现有工作相关行内数智化工具的熟练掌握程度（自评打分，1-10分，10分满分）（）
不好
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
很好
5. 您对现有工作相关行外数智化工具的熟练掌握程度（自评打分，1-10分，10分满分）（）
不好
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
很好
6. 您使用数智化工具开展工作时，最主要的问题（可多选）（）
A. 功能繁多，不会操作，缺乏系统学习
B. 不会结合客户场景运用，工具与工作脱节
C. 系统数据看不懂，不会数据分析、挖掘客户价值
D. 工具操作繁琐，耗时费力，不如传统方式高效
E. 工具更新迭代快，跟不上学习节奏
F. 无明显问题
G. 其他，请补充:
7. 结合工作实际，您认为自身最欠缺的数智化能力（可多选）（）
A. 各类办公、业务数智化工具基础操作能力
B. 客户数据筛选、分析、复盘能力
C. 智能系统辅助营销、资产配置落地能力
D. 行内AI工具应用能力
E. 行外AI工具应用能力
F.数智化风险识别与合规操作能力
G. 无明显欠缺
8. 目前数智化能力不足，对您工作的最大影响（可多选）（）
A. 客户维护效率低，耗时费力、成效不佳
B. 无法精准挖掘客户需求，营销转化率低
C. 不会利用数智化工具优化工作，业绩提升缓慢
D. 跟不上岗位数字化发展要求，工作压力大
E. 无明显影响
9. 您最希望本次培训重点覆盖的课程内容（可多选，优先选择3-5项）（）
A. 行内业务系统（营销通、企业微信等）功能讲解
B. 客户数据筛选、分析、复盘方法思路
C. 智能工具辅助客户资产配置、产品精准匹配
D. 行内AI工具应用介绍
E. 行外AI工具辅助工作技巧
F. 数字化营销内容创作、朋友圈运营、客户触达技巧
G. 数智化场景下合规风控与风险规避要点
H. 优秀员工数智化工作交流分享
I. 其他，请补充:
10. 您偏好的培训授课形式（可多选）（）
A. 线下集中授课
B. 线上录播课，可随时回看学习
C. 线上直播授课
D. 其他，请补充:
11.除数智化系统、数字化工具相关课程外，您还希望补充哪些方向的培训课程?（可多选）
A. 宏观经济与行业趋势分析
B. 金融产品基础知识（如理财、基金、保险、贵金属等产品）
C. 资产配置体系搭建与实战落地
D. 高净值客户深耕经营与关系维护
E. 营销话术、客户异议处理与成交转化
F. 客户沟通谈判、服务礼仪与情商提升
G. 合规风控与典型风险案例解析
H. 工作效率优化与职场压力调节
I. 优秀客户经理实战案例与经验分享
J. 其他，请补充:
12. 对于本次个人客户经理数智化能力提升培训项目，您有哪些具体的意见、建议或个性化学习需求?（开放作答）
问卷作答完毕，再次感谢您的真诚配合！
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