金融理论与实务
您好！本次问卷是课程实践作业，旨在了解银行客户经理、个人理财规划师岗位的真实工作情况。问卷采用匿名形式，所有信息仅用于本次课程调研，不会对外泄露，大约占用您3分钟时间，感谢您的支持与配合！
1. 您的身份？
A 金融行业在职员工
B 金融专业在校学生
C 金融相关岗位实习生
D 其他专业学生
2. 您的从业/学习年限？
A 1年以内
B 2-5年
C 5年以上
D 尚未参加工作（在校学生）
3. 您接触金融行业的机构类型？（可多选）
A 国有商业银行
B 股份制银行
C 城商行/农商行
D 财富管理机构
E 未入职，仅在校学习
F 其他
4. 您是否了解银行客户经理岗位？
A 非常了解，身边有人从事
B 有一定了解，看过招聘信息
C 听说过，了解很少
D 完全不了解
5. 银行客户经理最核心的工作是？（可多选）
A 客户开发与维护
B 存款、贷款业务办理
C 理财、信用卡产品推广
D 业务合规与风险核查
E 报表整理、资料归档
F 不清楚
6. 从事银行客户经理，您认为最重要的能力是？（可多选）
A 沟通表达、人际交往能力
B 金融专业知识储备
C 抗压能力，完成业绩指标
D 基础电脑办公能力
E 风险识别能力
F 其他
7. 您认为银行客户经理是否必须考取相关资格证书？
A 很有必要，求职加分
B 非强制，有无证书影响不大
C 不需要证书，看重业绩
D 不清楚
8. 您是否了解个人理财规划师岗位？
A 非常了解，身边有人从事
B 有一定了解，看过招聘信息
C 听说过，了解很少
D 完全不了解
9. 个人理财规划师主要工作包含？（可多选）
A 根据客户情况制定理财方案
B 讲解基金、保险、储蓄产品
C 跟踪客户资产，调整理财计划
D 做好投资风险提示
E 不清楚
10. 您认为理财规划师需要重点掌握哪些知识？（可多选）
A 各类金融产品知识
B 基础数据分析
C 市场行情判断
D 客户沟通技巧
E 金融监管合规要求
F 其他
11. 这两个岗位，业绩压力大吗？
A 压力很大，考核指标多
B 有一定压力，在可接受范围
C 压力较小
D 没有压力
12. 您认为应届生从事这类岗位，最大难点是？（可多选）
A 缺少客户资源
B 专业实操经验不足
C 难以承受业绩压力
D 专业知识不够扎实
E 沟通能力不足
F 其他
13. 您认为这两个岗位未来晋升空间如何？
A 晋升通道清晰，机会较多
B 有晋升机会，但竞争激烈
C 晋升难度大，提升空间有限
D 不了解
14. 如果给想要从事银行客户经理/理财规划师的在校学生提一条建议，您会写什么？
问卷到此结束，再次感谢您抽出宝贵时间填写！
关闭
更多问卷
复制此问卷