银保渠道内训需求调研问卷

各位同事，兼职讲师是上海地区银保渠道的宝贵财富，是公司业务发展的中坚力量，为促进培训赋能，现就大家的培训需求做调研问卷，请各位同事根据实际情况填写，我们将针对您的建议做好培训安排，感谢您的支持。
1. 姓名：
2. 所在营销区
请选择
3. 岗位类型
  • 渠道经理
  • 客户经理
岗位类型
4. 从业年限
  • 1年内
  • 1-3年
  • 3-5年
  • 5年以上

5. 日常核心业务场景（可多选）：
  • 个人客户零售营销
  • 高净值客户财富规划
  • 银行网点渠道维护
  • 售后保全与客户服务
  • 合规自查与风险管控

6.

培训大类需求优先级排序（请根据个人岗位刚需，对以下七大培训大类进行优先级排序（1为最急需，7为需求最低，请填写1-7不重复数字））

7.

各模块细分培训需求调研——监管合规与政策解读类课程（评分说明：请按需求程度选择，1=无需求、2=需求较低、3=一般需求、4=较高需求、5=紧急刚需）

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
2026银保最新监管政策、报行合一新政落地实操
分红险、增额寿利率新规解读与合规销售规范
金融产品适当性管理、客户分级匹配实操 
银保渠道费用合规管控与违规风险规避
销售误导、代理退保等风险识别与防控
消费者权益保护、客户投诉合规处理技巧
双录全流程规范、日常合规自查与问题整改
8. 各模块细分培训需求调研——金融法税与财富风控类课程（评分说明：请按需求程度选择，1=无需求、2=需求较低、3=一般需求、4=较高需求、5=紧急刚需）
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
高净值客户资产保全、资产隔离与债务风险规避
婚姻财富规划、遗产传承、子女资产配置实操
企业主公私资产分离、经营与家庭财富隔离方案
个人财税新政解读与客户合规筹划技巧
金融法律纠纷、客户维权问题应对与风险化解
9. 各模块细分培训需求调研——银保金融产品专业知识（评分说明：请按需求程度选择，1=无需求、2=需求较低、3=一般需求、4=较高需求、5=紧急刚需）
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
增额寿、年金险核心逻辑、收益解析与客群适配
分红险、万能险新规后卖点、风险提示与营销要点
养老年金、康养配套产品解读与养老客群开发
保险+理财+基金+存款综合资产配置方案
同业竞品对比、产品差异化优势与应对话术 
护理险、银保重疾等小众产品实操与客户适配
10. 各模块细分培训需求调研——保险金信托与高客业务（评分说明：请按需求程度选择，1=无需求、2=需求较低、3=一般需求、4=较高需求、5=紧急刚需。请按照您的需求缓急点选）
  • 速度快
  • 准确率高
  • 信息量多
  • 界面更美观
保险金信托基础知识、架构逻辑与核心价值
保险金信托开户、签约全流程落地实操
高净值客户、企业主信托需求挖掘与方案定制
信托+保险组合营销逻辑、案例拆解与大单技巧
家族财富传承、企财分离信托解决方案
11. 各模块细分培训需求调研——营销实战销售技能（评分说明：请按需求程度选择，1=无需求、2=需求较低、3=一般需求、4=较高需求、5=紧急刚需）
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
网点流量客户筛选、需求挖掘与快速成交技巧
KYC客户画像搭建、分层经营与精准匹配
客户收益、安全性、灵活性异议标准化应答
高客对接、大单谈判与财富方案宣讲技巧
银行联合沙龙策划、落地与客户转化技巧
存量客户盘活、二次开发与转介绍裂变
朋友圈、短视频线上金融获客实操技巧
12. 各模块细分培训需求调研——渠道运营与网点经营（评分说明：请按需求程度选择，1=无需求、2=需求较低、3=一般需求、4=较高需求、5=紧急刚需）
  • 1
  • 2
  • 3
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  • 5
银行网点关系深耕、常态化联动机制搭建
低效网点激活、网点产能提升落地方法
银行柜员、理财师全员联动协同营销技巧
网点业务数据复盘、问题诊断与精细化运营
13. 各模块细分培训需求调研—— 售后保全与客户增值服务（评分说明：请按需求程度选择，1=无需求、2=需求较低、3=一般需求、4=较高需求、5=紧急刚需）
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  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
保单保全、信息变更、理赔流程高效实操
标准化客户回访、续收维护与客群粘性提升
售后纠纷前置防控、疑难客户问题化解
14.

以上未覆盖、个人岗位急需的培训内容（本题为开放式问题）

15. 目前业务开展中遇到的核心痛点与能力短板（本题是开放式问题）
16. 对公司银保内训课程、授课形式、培训落地的优化建议（本题为开放式问题）
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