公司业务审计调查问卷（分支行版）

尊敬的分支行同事：
       为配合总行审计部门对公司业务部开展全面业务审计，聚焦业务发展的各环节，现开展本次调查，审计期间为2024年至2026年6月末。您的反馈对优化流程、提升服务质效至关重要，信息将严格保密，请结合实际业务如实填写，感谢支持。
1. 所在分支行：
2. 您的岗位：
3. 您参与公司业务年限：
4. 对公客户经理管理方面，客户经理考核频次？
5. 对公客户经理管理方面，客户经理考核结果如何运用？
6. 对公客户经理管理方面，请问你知道你行对公客户经理的绩效考核系数吗？是固定值还是变动值？
7. 你认为总行公司业务部是否对分支行对公客户经理存在有效管控？体现在哪方面？
8. 你行是否出现过对公客户经理人员不足，无法发起授信业务的情况？是如何解决的？
9. 一级分支行、二级支行战略客户维护是否需要按制度要求每天做好营销日志、每周做好简报，目前是如何操作的？总行公司部是否不定期检查及通报？
10. 你认为每日做好营销日志合理吗？有何建议？
11. 总行公司业务部近三年是否对银团贷款业务开展了培训？
12. 银团贷款的收费总行是否出台过收费标准？如有，具体是什么标准？
13. 未及时收到的银团贷款手续费，你行是否建立应收账款催收台账？如有，由哪个部门负责管理？催收频次是否有具体要求？
14. 银团手续费免收，是否需报经总行审批？如是，最终审批权限是总行哪个层级？
15. 你行近三年是否对银团贷款开展检查？
16. 总行公司业务部近三年是否对银团贷款开展检查？
17. 你觉得银团贷款业务哪些方面管理不足需要完善的？
18. 总行公司业务部近三年是否对委托贷款业务开展了培训？
19. 你行近三年是否对委托贷款开展检查？
20. 总行公司业务部近三年是否对委托贷款开展检查？
21. 你觉得委托贷款业务哪些方面管理不足需要完善的？
22. 公司业务条线下达年度计划时，总行、分行、支行是否存在层层加码的情况？如有，具体是什么指标？
23. 公司业务条线考核指标，有无在总行高质量发展绩效考核的基础上，另行增加其他的考核指标？如有，具体是哪些指标？
24. 总行公司业务部开展年度考核时，考核结果是否与你行征求意见？
25. 总行总体高质量发展考评调整的指标，公司条线考核结果是否一并调整，你行是否存在符合调整要求但条线考核结果未调整的情况？如有，具体是哪些指标？
26. 国际结算业务、跨境贸易总行是否开展培训，培训频率是什么，培训效果如何？
27. 提交至总行公司业务部的请示或申请，一般能在7个工作日内收到回复吗？
28. 提交总行公司业务部的请示或申请，最长大概多久时间回复？回复晚了或者不回复，总行公司业务部是否会联系你们？
29. 总行公司业务部对于绿色、养老、新兴产业、数字金融等方面，给予哪方面的指导？
30. 其他认为需要补充或告知的内容。
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