邮政代理金融跨赛调查问卷

本问卷旨在了解基层单位在CRM系统使用及跨赛客维活动执行中的真实情况与意见。问卷采取不记名方式收集，调查结果仅用于整体分析、优化支撑与改进工作，不作为考核、排名、评价或追责依据，亦不针对具体个人或单位。答案无对错之分，请您无需顾虑，依据实际情况客观、如实作答。您的真实反馈对后续工作改进具有重要参考价值。感谢您的支持与配合。

第一部分:基本信息

1. 区县公司名称

2. 网点名称（部门名称）

第二部分:CRM系统使用情况

5. 您日常使用CRM系统的频率

每天必用每周几次偶尔使用基本不用

6. 您使用CRM系统主要完成哪些工作?（多选）

客户信息查询与补录分岗管户执行营销线索跟进活动邀约名单筛选客户标签管理业绩数据查看其他

7. 您认为CRM系统中的客户数据质量如何？

准确完整，可直接使用基本可用，但需电话核实数据老旧，参考价值有限数据缺失严重，无法有效支撑营销

8. 您在使用CRM系统时遇到的主要困难是?（多选）

系统操作复杂，学习成本高客户信息更新不及时，标签不准确营销线索多但有效线索少系统响应慢，影响使用意愿任务分配不合理，管户过多缺乏使用指引，不知道“每日必做”是什么其他

9. CRM系统对您日常客户维护的实际帮助程度

帮助很大，是精准营销的主要依据有一定帮助，但依赖个人经验补充帮助有限，形式大于实效几乎没有帮助

10. 您对CRM系统使用方面的意见/建议:

第三部分:跨赛客维活动执行情况

11. 以下2026年跨赛客维活动中，您所在网点已开展或计划开展的有哪些?（多选）

健康体检月月优惠购邮惠生活圈财富周周讲财富倍增（投资理财大赛）客户生日会节日厅堂抽奖社保卡（新客）私行客户走访维护走千访万活动社区团购年货节“投教+交叉销售”双轮驱动客户转化项目（资配报告寄递）建议:

12. 您认为上述活动中，客户参与度较高的有（多选）

13. 您认为活动效果“投入产出比”较低的有（多选，限3项）:

14. 您认为“资配报告寄递”项目对亏损基金客户的触达效果可能如何?

效果会很好，比电话邀约更容易让客户接受有一定效果，但取决于报告内容和后续跟进效果有限，客户可能收到就放下了不太看好，基层执行成本太高建议:

15. 您认为开展“资配报告寄递”项目，基层最需要哪些支撑?（多选）

系统自动生成客户资配报告，无需手工整理统一合规审核通过的投教内容模板针对不同客户类型（亏损/回本/长套）的沟通话术寄递费用与物料支持客户签收后的跟进任务提醒将“账户结构调整”纳入考核而非单纯基金销量其他建议:

16. 您认为“财富倍增（投资理财大赛）”项目对客户资产提升的带动效果可能如何?

效果会很好，竞赛机制能有效激发客户参与和资产转入有一定效果，但取决于活动规则设计和客户基础效果有限，客户对“比赛”形式兴趣不大不太看好，基层推动难度大、客户参与门槛高建议:

17. 您认为开展“财富倍增（投资理财大赛）”项目，基层最需要哪些支撑?（多选）

系统自动统计客户资产变化与排名，无需手工整理统一合规审核通过的活动规则与宣传物料模板针对不同客户类型（高净值/潜力/新客）的邀约话术活动奖励/权益资源支持客户参与进度跟踪与提醒功能将“客户资产提升”纳入考核而非单纯产品销量其他建议:

18. 活动邀约客户时，您主要通过什么渠道筛选目标客户?

CRM系统标签筛选个人台账/日常积累网点统一分配名单凭经验随机邀约其他建议:

19. 您认为当前客维活动存在的主要问题是?（多选）

活动频次太高，精力跟不上礼品吸引力不足，客户不买账邀约不到目标客户，来的总是熟面孔活动形式同质化，缺乏新意缺乏系统工具支撑，邀约靠人工翻名单活动与业务转化脱节，“热闹但不产出”其他建议:

20. 综合来看，您认为最有效的客维活动是哪几项?（多选）

健康体检月月优惠购邮惠生活圈财富周周讲财富倍增（投资理财大赛）客户生日会节日厅堂抽奖社保卡（新客）私行客户走访维护走千访万活动社区团购年货节“投教+交叉销售”双轮驱动客户转化项目（资配报告寄递）您认为其有效的主要原因是?（可多选）客户接受度高，邀约成功率高能直接带来业务转化（存款/理财/保险/基金）能维护存量客户关系，防止流失能获取新客户或新资金执行成本低，基层精力可承受客户主动询问、口碑传播效果好与客户需求匹配度高其他其他客维建议:

21. 综合来看，您认为最无效的客维活动是哪几项?（多选）

健康体检月月优惠购邮惠生活圈财富周周讲财富倍增（投资理财大赛）客户生日会节日厅堂抽奖社保卡（新客）私行客户走访维护走千访万活动社区团购年货节“投教+交叉销售”双轮驱动客户转化项目（资配报告寄递）您认为其无效的主要原因是?（可多选）邀约不到目标客户，来的总是熟面孔客户参与后无业务转化，“热闹但不产出”礼品/权益吸引力不足，客户不买账活动频次太高，基层精力跟不上活动形式同质化，缺乏新意执行成本高（费用/人力/时间），投入产出不匹配与网点客群实际需求不匹配缺乏系统工具支撑，邀约靠人工翻名单其他建议: 第四部分:老年客户占比及其他建议

22.您网点60岁以上客户使用老年机的占比?（主观判断）

20%-30%30%—40%40%—50%50%-60%60%-70%70%-80%

23. 您对CRM系统优化最迫切的一条建议是:

24. 您对2026年客维活动组织方式最迫切的一条建议是:

25. . 您认为当前基层在客户维护方面最需要上级提供什么支撑?（多选）

更精准的客户名单/线索更实用的活动策划模板与话术更多费用/礼品资源更系统的CRM使用培训更合理的考核指标其他

26. 其他补充意见:

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