【测试】北京农商银行2026年首批拟认证内训课程需求调研问卷

总行各部门、各分支行：

为进一步夯实我行内训队伍建设，扎实推进内训队伍人课统一认证工作，精准对接业务痛点与培训需求，切实发挥内训课程对业务发展的赋能与支撑作用，现面向全行开展2026年首批拟认证内训课程需求调研，后续我们将结合调研结果统筹开展内训师聘任及送课计划。本次问卷采用无记名方式，以所在单位为调研单元，请放心作答，感谢您对我行内训工作的关注与支持！

1. 所在单位

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2. 本次首批内训项目面向业务一线、组织运行管理及全员通识场景，共产出 79 门课程。请点击下方课程分类，选择您感兴趣的课程（建议累计选课数量不少于 5 门）。

零售条线(24门)公司条线(13门)运营条线(9门)风险条线(10门)金融市场条线(3门)科技条线（2门）组织运行条线（12门）全行通识内容(6门)

3. 请结合自身岗位需求与课程内容介绍，勾选零售条线中您期待学习的课程

1.服务到底是什么2.柜台债产品解析与精准营销3.理财产品为什么净值波动？——净值波动的原因及解释4.借线上之势，活零售客群——线上营销活动价值拆解与标准化落地流程5.深耕渠道精耕客户6.从0到1落地厅堂一体化营销体系7.银街共建高质量发展行动指南8.三招搞定沙龙宣讲9.资产配置视角下的客户异议处理与转化10.分支行零售财富管理转型的两大攻坚战11.如何利用关键人实现凤凰e借的批量式营销12.爱上基金——基金销售方法论13.浓情家园建设专项赋能课14.拆迁后时代客群的维护及营销策略15.RFMP精准分层高效化解管户维护压力16.老年客户理财异议沟通实战培训17.厅堂流量客户识别与精准转介18.储蓄客户理财转化营销话术与跟进实践19.如何实现客户资产的多元化配置——资产配置法20.养老金融生态场景落地实操21.精准破柜面凤凰e借营销困局——柜面获客通关22.凤凰e借产品营销实战指南23.凤凰e借拓客营销技巧培训24.凤凰e借的客户发掘

4. 请结合自身岗位需求与课程内容介绍，勾选公司条线中您期待学习的课程

1.国内福费廷营销场景挖掘——从产品认知到精准营销2.小微信贷业务放款易错点分析——人手一册的放款“错题集”3.大型集团客户综合金融方案设计4.深耕对公客户精准营销——赋能对公客户综合贡献度有效提升5.发掘债券宝藏，探秘承销路径——破解发债客户债券业务营销技巧及业务流程6.小微信贷调查三品三表7.小微客户面谈技巧提升8.普惠业务场景化创新两板斧9.科技绿色养老客户业务精准识别与规范操作10.懂产品、善问诊：对公客户经理如何精准匹配贸易金融产品11.以AI数字化背调为抓手，深耕科创客户面对面精准营销12.顺势变革、深耕生态、提质增效——丰台区政策迭代下农村金融业务拓展实战课程13.信贷人的必经之路

5. 请结合自身岗位需求与课程内容介绍，勾选运营条线中您期待学习的课程

1.朝堂论账户 ——搞定对公开销变2.个人可疑涉案账户申诉风险排查解析3.新员工运营基础业务实操精讲——小额继承与对公账户实操精讲4.先识别，再处置——柜面风险识别与处置七步法5.柜面反诈风险识别与实战劝阻6.让考核方案“看得懂用得上管得住”7.高效对客服务背后的流程设计逻辑——线下渠道的流程设计经验分享8.柜面风控合规与客户柔性沟通——刚性制度守风险柔性话术解心结9.4步自学账户变更

6. 请结合自身业务需求与课程内容介绍，勾选风险条线中您期待学习的课程

1.保函业务专业审查通关秘籍2.科技条线型企业贷前风险识别“五看法”3.火眼金睛辨财报 ——新信贷人员财务粉饰与造假实战识别4.数字化审查审批工具教学课程5.数据安全审计发现的普遍性问题及风险提示6.内部审计发现问题整改普遍性问题及风险提示7.练就火眼金睛，穿透风险迷雾 ——如何做好交叉验证、识别隐性负债风险8.银法守护“三步法” ——老年客群适当性义务履行实操指南9.金融案件起诉立案效率提升10.如何借助大模型工具起草建模需求

7. 请结合自身业务需求与课程内容介绍，勾选金融市场条线中您期待学习的课程

1.银行类客户风险评估四步法2.打破惯性思维——央行货币政策导向与大行机构行为追踪，赋能成本压降与营收增长3.票据业务：守住风险底线，跟准监管红线

8. 请结合自身业务需求与课程内容介绍，勾选科技条线中您期待学习的课程

1.互联网身份核验安全防护实战2.让技术贡献可衡量，让技术效能可驱动：科技团队的绩效考核设计

9. 请结合自身岗位需求与课程内容介绍，勾选组织运行条线中您期待学习的课程

1.员工对管理者说“不”怎么办？——化解新晋基层管理者与团队成员意见分歧的技巧2.从经验到成片-内训微课开发与数字人实战3.舆情应对大闯关：变身沟通达人——银行四大高发舆情实战演练4.从“共识”到“共为”——总行部门员工自主考评细则制定实战5.合规零返工通关秘籍——如何准备高通过率的干部沟通报备材料6.从0-1搞定培训项目（需求篇）7.在“过紧日子”形势下，如何精准落实成本分摊8.人才盘点与人才结构调整策略——基于人才规划承接战略发展的视角9.营销费用合规审核实操指南——商务招待费及业务宣传费风险防控与合规报销10.分支行如何规范落实“三重一大”决策事项清单11.从“披什么”到“怎么披”——商业银行拟披露信息编制实战技巧12.五维融合：党业融合怎么干

10. 请结合自身岗位需求与课程内容介绍，勾选全员通识中您期待学习的课程

1.从零教会你用AI搞定数据分析+完整报告2.三招教你玩转会议纪要3.人工智能赋能金融未来4.提升专业资质选证用证全攻略5.如何正确理解我行1255战略布局——北京农商银行五年发展战略规划解读6.数据安全评估识别与实施五步法

11. 针对您所选的零售条线课程，兼顾考虑效果及可行性，更期望以何种形式来参与以下课程的学习？（线下集训/线上直播/录播视频平台看/以上3种方式均可)

1.服务到底是什么：

学习方式

2.柜台债产品解析与精准营销：

学习方式

3.理财产品为什么净值波动？——净值波动的原因及解释：

学习方式

4.借线上之势，活零售客群——线上营销活动价值拆解与标准化落地流程：

学习方式

5.深耕渠道精耕客户：

学习方式

6.从0到1落地厅堂一体化营销体系：

学习方式

7.银街共建高质量发展行动指南：

学习方式

8.三招搞定沙龙宣讲：

学习方式

9.资产配置视角下的客户异议处理与转化：

学习方式

10.分支行零售财富管理转型的两大攻坚战：

学习方式

11.如何利用关键人实现凤凰e借的批量式营销：

学习方式

12.爱上基金——基金销售方法论：

学习方式

13.浓情家园建设专项赋能课：

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14.拆迁后时代客群的维护及营销策略：

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15.RFMP精准分层高效化解管户维护压力：

学习方式

16.老年客户理财异议沟通实战培训：

学习方式

17.厅堂流量客户识别与精准转介：

学习方式

18.储蓄客户理财转化营销话术与跟进实践：

学习方式

19.如何实现客户资产的多元化配置——资产配置法：

学习方式

20.养老金融生态场景落地实操：

学习方式

21.精准破柜面凤凰e借营销困局——柜面获客通关：

学习方式

22.凤凰e借产品营销实战指南：

学习方式

23.凤凰e借拓客营销技巧培训：

学习方式

24.凤凰e借的客户发掘：

学习方式

12. 针对您所选的公司条线课程，兼顾考虑效果及可行性，更期望以何种形式来参与以下课程的学习？（线下集训/线上直播/录播视频平台看/以上3种方式均可)

1.国内福费廷营销场景挖掘——从产品认知到精准营销：

学习方式

2.小微信贷业务放款易错点分析——人手一册的放款“错题集”：

学习方式

3.大型集团客户综合金融方案设计：

学习方式

4.深耕对公客户精准营销——赋能对公客户综合贡献度有效提升：

学习方式

5.发掘债券宝藏，探秘承销路径——破解发债客户债券业务营销技巧及业务流程：

学习方式

6.小微信贷调查三品三表：

学习方式

7.小微客户面谈技巧提升：

学习方式

8.普惠业务场景化创新两板斧：

学习方式

9.科技绿色养老客户业务精准识别与规范操作：

学习方式

10.懂产品、善问诊：对公客户经理如何精准匹配贸易金融产品：

学习方式

11.以AI数字化背调为抓手，深耕科创客户面对面精准营销：

学习方式

12.顺势变革、深耕生态、提质增效——丰台区政策迭代下农村金融业务拓展实战课程：

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13.信贷人的必经之路：

学习方式

13. 针对您所选的运营条线课程，兼顾考虑效果及可行性，更期望以何种形式来参与以下课程的学习？（线下集训/线上直播/录播视频平台看/以上3种方式均可)

1.朝堂论账户 ——搞定对公开销变：

学习方式

2.个人可疑涉案账户申诉风险排查解析：

学习方式

3.新员工运营基础业务实操精讲——小额继承与对公账户实操精讲：

学习方式

4.先识别，再处置——柜面风险识别与处置七步法：

学习方式

5.柜面反诈风险识别与实战劝阻：

学习方式

6.让考核方案“看得懂用得上管得住”：

学习方式

7.高效对客服务背后的流程设计逻辑——线下渠道的流程设计经验分享：

学习方式

8.柜面风控合规与客户柔性沟通——刚性制度守风险柔性话术解心结：

学习方式

9.4步自学账户变更：

学习方式

14. 针对您所选的风险条线课程，兼顾考虑效果及可行性，更期望以何种形式来参与以下课程的学习？（线下集训/线上直播/录播视频平台看/以上3种方式均可)

1.保函业务专业审查：

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通关秘籍：

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2.科技条线型企业贷前风险识别“五看法”：

学习方式

3.火眼金睛辨财报：

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——新信贷人员财务粉饰与造假实战识别：

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4.数字化审查审批工具教学课程：

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5.数据安全审计发现的普遍性问题及风险提示：

学习方式

6.内部审计发现问题整改普遍性问题及风险提示：

学习方式

7.练就火眼金睛，穿透风险迷雾：

学习方式

——如何做好交叉验证、识别隐性负债风险：

学习方式

8.银法守护“三步法”：

学习方式

——老年客群适当性义务履行实操指南：

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9.金融案件起诉立案效率提升：

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10.如何借助大模型工具起草建模需求：

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15. 针对您所选的金融市场条线课程，兼顾考虑效果及可行性，更期望以何种形式来参与以下课程的学习？（线下集训/线上直播/录播视频平台看/以上3种方式均可)

1.银行类客户风险评估四步法：

学习方式

2.打破惯性思维——央行货币政策导向与大行机构行为追踪，赋能成本压降与营收增长：

学习方式

3.票据业务：守住风险底线，跟准监管红线：

学习方式

16. 针对您所选的科技条线课程，兼顾考虑效果及可行性，更期望以何种形式来参与以下课程的学习？（线下集训/线上直播/录播视频平台看/以上3种方式均可)

1.互联网身份核验安全防护实战：

学习方式

2.让技术贡献可衡量，让技术效能可驱动：科技团队的绩效考核设计：

学习方式

17. 针对您所选的组织运行条线，兼顾考虑效果及可行性，更期望以何种形式来参与以下课程的学习？（线下集训/线上直播/录播视频平台看/以上3种方式均可)

1.员工对管理者说“不”怎么办？——化解新晋基层管理者与团队成员意见分歧的技巧：

学习方式

2.从经验到成片-内训微课开发与数字人实战：

学习方式

3.舆情应对大闯关：变身沟通达人——银行四大高发舆情实战演练：

学习方式

4.从“共识”到“共为”——总行部门员工自主考评细则制定实战：

学习方式

5.合规零返工通关秘籍——如何准备高通过率的干部沟通报备材料：

学习方式

6.从0-1搞定培训项目（需求篇）：

学习方式

7.在“过紧日子”形势下，如何精准落实成本分摊：

学习方式

8.人才盘点与人才结构调整策略——基于人才规划承接战略发展的视角：

学习方式

9.营销费用合规审核实操指南——商务招待费及业务宣传费风险防控与合规报销：

学习方式

10.分支行如何规范落实“三重一大”决策事项清单：

学习方式

11.从“披什么”到“怎么披”——商业银行拟披露信息编制实战技巧：

学习方式

12.五维融合：党业融合怎么干：

学习方式

18. 针对您所选的全员通识课程，兼顾考虑效果及可行性，更期望以何种形式来参与以下课程的学习？（线下集训/线上直播/录播视频平台看/以上3种方式均可)

1.从零教会你用AI搞定数据分析+完整报告：

学习方式

2.三招教你玩转会议纪要：

学习方式

3.人工智能赋能金融未来：

学习方式

4.提升专业资质选证用证全攻略：

学习方式

5.如何正确理解我行1255战略布局——北京农商银行五年发展战略规划解读：

学习方式

6.数据安全评估识别与实施五步法：

学习方式

19. 请针对您所选的零售条线课程，结合课程实用性与学习紧急度两个维度进行综合评分（1-10分，分值越高，代表该课程的学习优先级越高）

1.服务到底是什么：

综合评分

2.柜台债产品解析与精准营销：

综合评分

3.理财产品为什么净值波动？——净值波动的原因及解释：

综合评分

4.借线上之势，活零售客群——线上营销活动价值拆解与标准化落地流程：

综合评分

5.深耕渠道精耕客户：

综合评分

6.从0到1落地厅堂一体化营销体系：

综合评分

7.银街共建高质量发展行动指南：

综合评分

8.三招搞定沙龙宣讲：

综合评分

9.资产配置视角下的客户异议处理与转化：

综合评分

10.分支行零售财富管理转型的两大攻坚战：

综合评分

11.如何利用关键人实现凤凰e借的批量式营销：

综合评分

12.爱上基金——基金销售方法论：

综合评分

13.浓情家园建设专项赋能课：

综合评分

14.拆迁后时代客群的维护及营销策略：

综合评分

15.RFMP精准分层高效化解管户维护压力：

综合评分

16.老年客户理财异议沟通实战培训：

综合评分

17.厅堂流量客户识别与精准转介：

综合评分

18.储蓄客户理财转化营销话术与跟进实践：

综合评分

19.如何实现客户资产的多元化配置——资产配置法：

综合评分

20.养老金融生态场景落地实操：

综合评分

21.精准破柜面凤凰e借营销困局——柜面获客通关：

综合评分

22.凤凰e借产品营销实战指南：

综合评分

23.凤凰e借拓客营销技巧培训：

综合评分

24.凤凰e借的客户发掘：

综合评分

20. 请针对您所选的公司条线课程，结合课程实用性与学习紧急度两个维度进行综合评分（1-10分，分值越高，代表该课程的学习优先级越高）

1.国内福费廷营销场景挖掘——从产品认知到精准营销：

综合评分

2.小微信贷业务放款易错点分析——人手一册的放款“错题集”：

综合评分

3.大型集团客户综合金融方案设计：

综合评分

4.深耕对公客户精准营销——赋能对公客户综合贡献度有效提升：

综合评分

5.发掘债券宝藏，探秘承销路径——破解发债客户债券业务营销技巧及业务流程：

综合评分

6.小微信贷调查三品三表：

综合评分

7.小微客户面谈技巧提升：

综合评分

8.普惠业务场景化创新两板斧：

综合评分

9.科技绿色养老客户业务精准识别与规范操作：

综合评分

10.懂产品、善问诊：对公客户经理如何精准匹配贸易金融产品：

综合评分

11.以AI数字化背调为抓手，深耕科创客户面对面精准营销：

综合评分

12.顺势变革、深耕生态、提质增效——丰台区政策迭代下农村金融业务拓展实战课程：

综合评分

13.信贷人的必经之路：

综合评分

21. 请针对您所选的运营条线课程，结合课程实用性与学习紧急度两个维度进行综合评分（1-10分，分值越高，代表该课程的学习优先级越高）

1.朝堂论账户 ——搞定对公开销变：

综合评分

2.个人可疑涉案账户申诉风险排查解析：

综合评分

3.新员工运营基础业务实操精讲——小额继承与对公账户实操精讲：

综合评分

4.先识别，再处置——柜面风险识别与处置七步法：

综合评分

5.柜面反诈风险识别与实战劝阻：

综合评分

6.让考核方案“看得懂用得上管得住”：

综合评分

7.高效对客服务背后的流程设计逻辑——线下渠道的流程设计经验分享：

综合评分

8.柜面风控合规与客户柔性沟通——刚性制度守风险柔性话术解心结：

综合评分

9.4步自学账户变更：

综合评分

22. 请针对您所选的风险条线课程，结合课程实用性与学习紧急度两个维度进行综合评分（1-10分，分值越高，代表该课程的学习优先级越高）

1.保函业务专业审查：

综合评分

通关秘籍：

综合评分

2.科技条线型企业贷前风险识别“五看法”：

综合评分

3.火眼金睛辨财报：

综合评分

——新信贷人员财务粉饰与造假实战识别：

综合评分

4.数字化审查审批工具教学课程：

综合评分

5.数据安全审计发现的普遍性问题及风险提示：

综合评分

6.内部审计发现问题整改普遍性问题及风险提示：

综合评分

7.练就火眼金睛，穿透风险迷雾：

综合评分

——如何做好交叉验证、识别隐性负债风险：

综合评分

8.银法守护“三步法”：

综合评分

——老年客群适当性义务履行实操指南：

综合评分

9.金融案件起诉立案效率提升：

综合评分

10.如何借助大模型工具起草建模需求：

综合评分

23. 请针对您所选的金融市场条线课程，结合课程实用性与学习紧急度两个维度进行综合评分（1-10分，分值越高，代表该课程的学习优先级越高）

1.银行类客户风险评估四步法：

综合评分

2.打破惯性思维——央行货币政策导向与大行机构行为追踪，赋能成本压降与营收增长：

综合评分

3.票据业务：守住风险底线，跟准监管红线：

综合评分

24. 请针对您所选的科技条线课程，结合课程实用性与学习紧急度两个维度进行综合评分（1-10分，分值越高，代表该课程的学习优先级越高）

1.互联网身份核验安全防护实战：

综合评分

2.让技术贡献可衡量，让技术效能可驱动：科技团队的绩效考核设计：

综合评分

25. 请针对您所选的组织运行条线课程，结合课程实用性与学习紧急度两个维度进行综合评分（1-10分，分值越高，代表该课程的学习优先级越高）

1.员工对管理者说“不”怎么办？——化解新晋基层管理者与团队成员意见分歧的技巧：

综合评分

2.从经验到成片-内训微课开发与数字人实战：

综合评分

3.舆情应对大闯关：变身沟通达人——银行四大高发舆情实战演练：

综合评分

4.从“共识”到“共为”——总行部门员工自主考评细则制定实战：

综合评分

5.合规零返工通关秘籍——如何准备高通过率的干部沟通报备材料：

综合评分

6.从0-1搞定培训项目（需求篇）：

综合评分

7.在“过紧日子”形势下，如何精准落实成本分摊：

综合评分

8.人才盘点与人才结构调整策略——基于人才规划承接战略发展的视角：

综合评分

9.营销费用合规审核实操指南——商务招待费及业务宣传费风险防控与合规报销：

综合评分

10.分支行如何规范落实“三重一大”决策事项清单：

综合评分

11.从“披什么”到“怎么披”——商业银行拟披露信息编制实战技巧：

综合评分

12.五维融合：党业融合怎么干：

综合评分

26. 请针对您所选的全员通识课程，结合课程实用性与学习紧急度两个维度进行综合评分（1-10分，分值越高，代表该课程的学习优先级越高）

1.从零教会你用AI搞定数据分析+完整报告：

综合评分

2.三招教你玩转会议纪要：

综合评分

3.人工智能赋能金融未来：

综合评分

4.提升专业资质选证用证全攻略：

综合评分

5.如何正确理解我行1255战略布局——北京农商银行五年发展战略规划解读：

综合评分

6.数据安全评估识别与实施五步法：

综合评分

27. 您对送课程下基层活动安排还有哪些期望或建议

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