泛微协同办公系统需求调研问卷

本问卷用于梳理协同办公（OA）系统的建设需求，覆盖总部各职能部门、研发中心、销售与售前体系及海内外分支机构。问卷结果将作为OA系统流程设计、功能配置、系统集成与实施排期的直接依据，请各部门结合真实业务场景如实填写，不必顾虑现状的规范程度——痛点写得越具体，方案落地越快。本问卷所涉内容仅用于OA系统需求分析与方案设计，不作为任何考核依据，不做对外披露。带★的题目为关键项，请务必填写；评分题1分＝非常不满意/完全不需要，5分＝非常满意/非常需要。
第一部分　受访者与部门基本信息
1. 您所在的部门／团队
2. 您的职位层级
3. 您所在的办公地点
4. 您日常工作是否需要长期／频繁出差或在客户现场作业
5. 请说明您的主要外勤场景（如港口现场安装调试、设备巡检、国内外展会、客户技术交流等）
6. 您所在部门的人员规模
7. 您所在部门是否涉及与海外同事、海外客户或海外供应商的协同
8. 您平均每天处理“需要走流程才能办成的事”（审批、申请、报备等）大约耗时
第二部分　信息化现状与OA建设期望
9. 目前公司已上线或正在建设的信息系统有哪些
10. 您所在部门目前使用最多的三种办公沟通方式，请按使用频率从高到低排序
11. 您所在部门目前的审批流转主要依靠什么方式完成
12. 您认为当前办公协同中最大的三个痛点分别是：
13. 您认为目前跨部门协作最主要的断点在哪个环节
第三部分　通用需求调研（各部门均需填写）
3.1　组织协同与沟通
14. 您认为是否需要建立公司统一的组织通讯录（含部门、岗位、汇报关系、联系方式）
15. 您希望OA提供哪些沟通协同能力
16. 公司公告、通知、制度文件的现行发布方式是
17. 是否存在因跨地域（厦门／上海／深圳／天津／青岛／中国香港／新加坡／意大利）导致的信息不同步问题？请举例说明
3.2　流程审批与电子签批
18. 您所在部门常见需要审批的事项有哪些
19. 您认为现有审批流程存在的主要问题
20. 您期望的审批能力包括
21. 您认为单个审批事项可接受的流转时限是
3.3　文档与知识管理
22. 您所在部门产生和使用的核心文档类型有哪些
23. 当前文档资料的存放与共享方式
24. 现有文档管理最突出的问题
25. 是否需要建立统一的公司知识库（含产品知识、技术案例、销售话术、常见问题、新人培训资料）
26. 您认为文档是否需要与流程绑定（如合同审批完成后自动归档、技术文件发布需评审通过）
27. 如果部分文档需要与流程绑定，请说明具体情况
3.4　移动办公与消息提醒
28. 您期望移动端（手机）具备哪些能力
29. 您主要通过哪种终端处理工作
3.5　数据报表与经营看板
30. 您所在部门目前的数据报表主要如何生成
31. 您希望看到哪些与管理相关的看板或报表
第四部分　分部门专项需求调研 请您仅填写所在部门对应的小节内容，跨部门协作事项可在后续部分补充
4.1　总经办/管理层
32. 您日常需要审批或决策的事项主要涉及哪些类别
33. 您认为当前最影响决策效率的问题是
34. 您期望的经营驾驶舱包含哪些核心指标，请勾选您关注的指标并选择希望的刷新频率
  • 关注：日更新
  • 关注：周更新
  • 关注：月更新
  • 不关注
合同额与订单额
回款与应收账款
项目交付进度
研发项目进度与投入
采购与库存金额
费用与预算执行率
人员编制与出勤
质量与客户投诉
35. 是否需要建立“领导督办”机制（对会议决议、专项任务指定责任人、限期反馈、自动催办）
36. 您对OA项目的整体期望与底线要求（如上线时间、必须包含的功能、必须对接的系统）
4.2　人事行政部
37. 目前公司人事基础数据（员工档案、组织架构、岗位）以何种方式管理
38. 请评估以下人力资源模块对OA的需求迫切度，1分=不需要，5分=非常需要
  • 1分
  • 2分
  • 3分
  • 4分
  • 5分
组织架构与员工电子档案
入职／转正／调岗／离职流程
考勤打卡（含外勤、多地、驻外）
假勤申请与年假额度管理
加班与调休管理
招聘需求与面试流程
培训计划与培训记录
绩效考核（试用期／月度／年度）
员工自助（证明开具、信息查询）
39. 行政类事务中，哪些最需要流程化管理
40. 公司印章、证照目前的管理方式是
41. 是否存在因用印、证照审批不及时影响投标或合同签署的情况
42. 差旅管理方面，您希望的流程是
43. 海外派驻与出差（新加坡、意大利、中国香港等）是否需要单独的签证、护照、行程与费用管理
44. 是否需要建立员工能力与培训档案，用于支撑岗位任职资格与内部人才盘点
4.3　财务部
45. 目前费用报销的整体流程是
46. 请评估以下财务相关流程对OA的需求迫切度，1分=不需要，5分=非常需要
  • 1分
  • 2分
  • 3分
  • 4分
  • 5分
费用报销（差旅／招待／办公）
借款与还款核销
付款申请（含委外加工款）
预付款与合同付款计划
开票申请（含出口发票）
预算编制与执行监控
合同收付款台账
供应商对账确认
员工借还款台账
47. 财务凭证目前如何生成
48. 您认为OA与金蝶ERP之间最需要打通的环节是
49. 公司是否存在多币种、多主体的财务核算需求
50. 如果存在多币种多主体需求，请填写涉及币种：___ 涉及主体：___
51. 出口业务（报关、退税、信用证、外汇收款）是否需要与OA流程衔接
52. 研发项目、工程项目的成本是否需要在OA中按项目归集（人工、物料、委外、差旅）
53. 您认为财务审批最需要强化的管控点是
4.4　研发中心
54. 研发中心目前有多少个在研项目在并行推进
55. 研发项目的立项、评审、里程碑、结项目前如何管理
56. 请评估以下研发管理场景对OA的需求迫切度，1分=不需要，5分=非常需要
  • 1分
  • 2分
  • 3分
  • 4分
  • 5分
研发项目立项与评审
需求收集与需求变更
研发任务分派与进度跟踪
研发工时填报（用于项目核算）
图纸／设计文件版本管理
设计变更（ECN／ECO）流程
样机试制与打样申请
硬件物料选型与BOM维护
软件版本发布与缺陷跟踪
测试报告与技术文档评审
知识产权（专利／软著）申报管理
研发结项与技术资料归档
57. 委外加工与研发阶段的衔接中，研发最关心哪些信息
58. 委外加工与研发阶段的衔接中，研发最关心哪些信息
59. 研发图纸、BOM与金蝶ERP中的物料、BOM是否存在“两套数据”
60. 设计变更发生后，通常需要通知哪些部门
61. 研发文档的保密要求
62. 研发人员是否有大量在实验室／现场／出差中填报数据的需求
4.5　项目管理与交付中心
63. 公司项目（如自动化码头岸桥／场桥／流机项目）目前的管理方式是
64. 请评估以下项目管理能力的需求迫切度，1分=不需要，5分=非常需要
  • 1分
  • 2分
  • 3分
  • 4分
  • 5分
项目立项与项目台账
项目计划与里程碑管理
项目任务分派与工时统计
项目物料与发货跟踪
项目现场实施与验收记录
项目风险与问题管理
项目成本与毛利分析
项目文档与交付物归档
项目周报／月报自动汇总
65. 项目现场（港口、矿山、海外工地）的信息回传目前依赖什么方式
66. 是否需要客户可在一定范围内查看项目进度（如交付节点、安装进度）
4.6　销售部
67. 销售目前的客户与商机信息主要记录在哪里
68. 请评估以下销售场景的需求迫切度，1分=不需要，5分=非常需要
  • 1分
  • 2分
  • 3分
  • 4分
  • 5分
客户主数据与联系人管理
商机登记与阶段推进
报价申请与折扣审批
合同评审与签订流程
订单下达与ERP对接
回款与应收账款跟踪
销售费用与差旅申请
销售预测与业绩看板
69. 合同评审通常需要哪些部门参与
70. 合同评审的标准是什么（如金额、是否非标、是否涉及海外）
71. 海外销售（新加坡、意大利、中国香港等）在OA中最需要支持哪些环节
72. 您认为CRM与OA的分工应如何界定
73. 销售团队是否需要在移动端完成报价、审批、客户查询与现场拍照
4.7　售前技术支持部
74. 售前项目（技术交流、方案设计、投标）目前的管理方式是
75. 请评估以下售前场景的需求迫切度，1分=不需要，5分=非常需要
  • 1分
  • 2分
  • 3分
  • 4分
  • 5分
售前项目／机会登记与分派
客户需求调研记录
技术方案编制与内部评审
投标项目登记与投标节点提醒
投标资质与案例调用
样机／演示设备申请
研发资源支援申请
售前工时与投入统计
方案模板与案例库
76. 售前与研发、销售之间的信息传递目前最大的问题是
77. 是否需要建立售前项目与后续销售订单、交付项目的贯通（同一项目全生命周期可追溯）
78. 投标常用的资质、认证、案例、业绩资料是否需要一个统一受控的“投标资料库”
4.8　市场部
79. 请评估以下市场场景的需求迫切度，1分=不需要，5分=非常需要
  • 1分
  • 2分
  • 3分
  • 4分
  • 5分
展会／市场活动立项与预算申请
市场物料设计与采购申请
官网／公众号内容发布审批
市场线索登记与分配（对接CRM）
品牌资料与VI资产库
媒体与合作伙伴管理
市场费用与效果复盘
80. 国内外展会（如TOC Europe）的筹备涉及物料、样品、人员、费用多方协同，是否需要OA提供展会项目管理
81. 市场投放线索到销售的流转目前如何完成？是否存在线索丢失或跟进不及时
4.9　供应链与采购部（含委外加工）
82. 公司生产制造以委外加工为主，目前委外加工的管理方式是
83. 请评估以下采购与委外场景的需求迫切度，1分=不需要，5分=非常需要
  • 1分
  • 2分
  • 3分
  • 4分
  • 5分
采购申请与审批
询价、比价与定价审批
供应商准入与档案管理
供应商评价与分级
采购合同与框架协议管理
委外加工订单下达与跟单
委外交期与到货进度跟踪
加工厂对账与结算
物料编码与BOM维护
到货验收与质检协同
库存与安全库存预警
进口物料与报关跟单
备件与售后物料管理
84. 委外加工过程中最需要实时掌握的信息是
85. 采购与委外目前与金蝶ERP的衔接方式
86. 供应商合同、保密协议（NDA）与图纸发放是否需要受控管理
87. 是否存在因物料或委外交期不确定影响项目交付的情况
4.10　品质部
88. 请评估以下品质场景的需求迫切度，1分=不需要，5分=非常需要
  • 1分
  • 2分
  • 3分
  • 4分
  • 5分
来料检验（IQC）与记录
委外加工过程质量监控
成品／出货检验（OQC）
不合格品处理（NCR）
客户投诉与8D报告管理
质量体系文件与受控文控
计量器具与校准管理
供应商质量评价
认证与审厂资料管理
89. 质量体系文件（ISO 9001、ISO 14001、EN 13980等）目前的受控方式是
90. 现场检验记录目前如何采集与回传
91. 客户投诉的处理时效是否需要在OA中设定响应与闭环时限
4.11　客户服务与售后部
92. 请评估以下售后服务场景的需求迫切度，1分=不需要，5分=非常需要
  • 1分
  • 2分
  • 3分
  • 4分
  • 5分
服务工单受理与派工
现场安装／调试／验收记录
远程技术支持与远程协助
备件申请、发运与核销
海外现场服务（行程、签证、工时）
服务时效（响应／到场／闭环）统计
保修与维护合同管理
客户回访与满意度调查
故障库与知识库
设备台账与全生命周期档案
93. 是否需要建立设备／项目的“一机一档”，关联交付、维护、故障与备件记录
94. 服务人员在外（含海外）是否需要完整的移动端作业支持（接单、打卡、拍照、签收、填报）
4.12　信息技术部
95. 公司现有系统的账号体系是否统一
96. 请评估以下IT关注点的需求迫切度，1分=不需要，5分=非常需要
  • 1分
  • 2分
  • 3分
  • 4分
  • 5分
账号统一与单点登录（SSO）
组织架构与人员信息同步
流程自定义与二次开发能力
与金蝶ERP的接口集成
与CRM／售前系统的接口集成
数据备份与灾备
权限与数据安全管控
海外访问与网络加速
移动端与钉钉集成
系统日志与审计
97. 公司IT团队规模与运维能力
98. 是否具备自行进行流程配置与简单二次开发的能力
99. 对OA系统的信息安全等级要求
第五部分　系统集成需求（金蝶ERP/CRM/售前管理系统） 请结合公司现有系统，判断下列数据与流程和OA打通的必要性
100. 请判断以下数据／流程与OA的集成必要性，1分=不需要，5分=非常需要
  • 1分
  • 2分
  • 3分
  • 4分
  • 5分
金蝶ERP-组织与人员同步
金蝶ERP-供应商／客户主数据同步
金蝶ERP-采购订单与到货入库
金蝶ERP-委外加工订单与结算
金蝶ERP-库存与物料查询
金蝶ERP-合同、应收应付与回款
金蝶ERP-报销／付款审批生成凭证
金蝶ERP-项目成本归集
CRM-客户、商机与合同数据
CRM-报价与折扣审批
CRM-回款与账款提醒
售前管理系统-售前项目与方案审批
售前管理系统-投标与资质调用
售前管理系统-售前工时与资源协调
其他系统-钉钉
其他系统-邮箱与日历
101. 您认为未来三个系统的定位分工应为
102. 集成实施最需要防范的风险是
第六部分　OA功能重要性评估 本部分用于确定OA一期功能的优先级排序，请按本部门实际业务需要评分
103. 请对本表所列OA功能模块，从“本部门需求迫切度”角度评分，1分=不需要，5分=非常需要，N=不适用
  • 1分
  • 2分
  • 3分
  • 4分
  • 5分
  • 不适用(N)
组织架构与通讯录
电子流程审批与自定义流程
公文与公告管理
文档与知识库管理
会议与会议室管理
任务与督办管理
考勤与假勤管理
人事管理（档案、招聘、培训）
费用报销与借款
采购与委外加工管理
供应商与客户管理
合同管理
项目与研发管理
品质与检验管理
售后服务与工单管理
报表与经营看板
移动办公（App／企业微信）
电子签章
系统集成（ERP／CRM／售前）
用印与证照管理
固定资产与办公用品
车辆与差旅管理
104. 请列出上表未覆盖但本部门必需的功能
105. 您认为OA系统一期必须上线的五个功能是：
第七部分　实施期望与开放建议
106. 您对本次OA项目还有哪些建议或期望（包括对现有流程的不满、希望借本次机会一并优化的环节）
107. 填写确认信息
填写部门：
填写人：
职位：
联系电话／邮箱：
更多问卷 复制此问卷