2026年金钟客户经理周报（9.20-9.24）

您好！为及时了解您本周的业绩完成情况及下周工作计划，请您认真填写以下内容。所有数据将用于内部业务统计与分析。
1. 您的姓名：
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2. 本周业绩完成情况（单位：万元/户）
保险（销量及预测中收）
基金（销量及预测中收）
私银遴选（销量及预测中收）
私银签约
普惠贷款（新发放/发起）
普惠拓户（新拓户数）
普惠续贷（客户名＋金额）
新开对公开户数
新增收单商户
融e借
职场营销
贵金属
代发工资
团险
信用卡新开或首消
外出拜访客户（户名）
其他业绩
下周工作计划
3. 保险～下周目标客户及金额（单位：万元）
目标客户1
目标客户2
目标客户3
4. 基金～下周目标客户及金额（单位：万元）
目标客户1
目标客户2
目标客户3
5. 私银遴选～下周目标客户及金额（单位：万元）
目标客户1
目标客户2
目标客户3
6. 访客计划～下周访科目标及拟洽谈业务（财富以上客户）
目标客户1
目标客户2
目标客户3
7. 普惠贷款～下周目标客户及金额（单位：万元）
营销目标客户
上流程客户
发放客户
续贷客户
8. 代发工资～下周目标客户及金额（单位：万元）- 代发工资
目标客户名称
9. 对公开户～下周目标客户（户）
目标客户名称
10. 融e借～下周目标客户及金额（单位：万元）
目标客户名称
11. 职场营销～下周目标客户，开卡数，预计时间（单位：万元）
目标客户名称
12. 团险～下周目标客户及金额（万元）
13. 贵金属销售～目标客户及销量
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