9.28下午锦丰酒会场
1. 业务伙伴姓名（你自己的名字）
2. 所属职场
瞿建刚职场
陈琳职场
升源营业部
孟德华营业部
恒信营业部
李树洪营业部
鑫源营业部
九亭营业部
行政营业点
3. 客户姓名（务必填写完整姓名！夫妻同一档的，填写XXX夫妇 ）
4. 客户性别：_________
客户年龄：_________
客户职业：_________
客户星级：_________
5. 客户来源
成交老客户
孤单新客户
转介绍新客户
缘故新客户
6. 客户验资验星
客户三星及以上
客户验资，验10万以上（必须是活期）
7. 客户年收入（万）
8. 客户近两年已购买保费（万）
9. 为什么邀约这个客户参加活动？
10. 邀约这个客户参加活动，你的目标诉求是什么？
这个客户我盘的就是参加平台，争取规模期做一单
前期已沟通规模期，借平台之力敲定或多做点
客户本人不买，帮我转介绍
其他（选其他的自行填写目标诉求）
11. 你对客户的目标诉求，有什么依据？（客户的经济实力与你的经营情况）
12. 客户购买可能的难点（如：子女阻碍、续费压力、年龄过大、健康问题等）
13. 规模期准备沟通多少保费？（单位：万）
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