10月9日上午分公司高端（宋品）

1. 所属职场：（旗舰、联合、朝泽、映红、拓一、众鑫、国美）
2. 业务经理姓名：
3. 工号：（填写完整工号）
4. 客户姓名：
5. 客户性别
6. 客户星级：（准星、一星、二星、三星、四星、五星、超五星）
7. 客户年龄
8. 系统预约保费（万）：
9. 预签保费（万）：
10. 是否三年期精选主题客户：
11. 同行人关系：大家关注，同行人也要填链接报名
12. （客情分析）客户工作单位及职务
13. （客情分析）家庭结构
14. （客情分析）年收入：万
15. （客情分析）可调动金融资产：（万）
16. （客情分析）已持有其他公司保险：公司+合计保费
17. （客情分析）持有国寿保单合计保费：万
18. （客情分析）近半年购买保费：万
19. （客情分析)掌握以下哪些情况：
金融积分
万能账户余额
星点值
历史长险期交：万
未来10年返还保费：万
今年刚交满保费：万
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