10.7（周三）上午10楼建档平台
仅针对未预约客户、9月未参与过平台客户
1. 职场
保规
收本
菁锐
菁扬
菁鸿
星辰
星耀
星海
星澜
星垣
辰越
二区-金鹰
二区-雄鹰
二区-蓝鹰
二区-领航
二区-红光
二区-1、2部
2. 业务经理
3. 14位工号
4. 客户姓名
5. 客户性别
男
女
6. 客户年龄
7. 客户类型（单选题）
非二星，预估金融积分10万内
非二星，预估金融积分10万以上
二星及以上客户
8. 最近一次面见时间
9. 最近一次经营方式
一日游/二日游
请客吃饭
大旅会
赠礼
10. 是否已参加过11楼金融会客厅
是
否
11. 本次预估签单(单位:万元)
12. 客户521画像(签单促成点)
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