发布会客户KYC

1. 机构
2. 业务经理姓名
3. 工号
4. 客户姓名
5. 客户性别
6. 年龄
7. 客户年龄
8. 所从事行业及职位
9. 总资产及年收入评估
10. 是否家庭资产消费支配掌控权
11. 客户家庭资产分布情况
12. 客户目前是否有负债
13. 客户和理财经理关系度
14. 客户性格、层次、素质等特征
15. 家庭成员情况（父母、配偶、子女）
16. 现阶段客户反馈需求或潜在需求
17. 理财经理在沟通阶段销售问题和困难描述希望得到哪方面帮助
18. 客户购买保险情况
19. 计划销售产品额度
更多问卷 复制此问卷