5日酒会上午塘西

1. 部门
2. 代理人姓名
3. 客户姓名
4. 客户性别
5. 客户年龄
6. 行业背景
7. 客户VIP等级
8. 计划书额度（现场必须携带纸质计划书）
9. 上一次加保时间
10. 客户关注点
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