10.7号香格里拉酒会平台

1. 业务经理工号
2. 业务经理姓名
3. 客户姓名
4. 客户性别
5. 客户星级
6. 星点值（数字填写）
7. 客户年龄
8. 近六个月来活期验资金额（X万）
9. 近三个月来是否参加客养
10. 资金储蓄或投资渠道
11. 收入来源
12. 2026年是否有新单
13. 是否有2027年到期的保单
14. 本场目标保费多少万
15. 本场平台需求/促成点是什么
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