10.16叙宴活动

1. 部门
2. 代理人姓名
3. 客户姓名
4. 客户年龄
5. 客户性别
6. 客户等级
7. 家庭成员信息（详细填写，如：女儿21岁，在国外读书）
8. 婚姻情况（已婚/未婚/离异）
9. 职业
10. 行业背景
11. 资产情况
12. 资产配置方式（已有的）
13. 需求点（具体需要哪些需求）
14. 现有的保单匹配：我司保费/同业保费
15. 上次加保时间，例：3月加保10万/3年
16. 计划书1
17. 计划书2
18. 是否化妆换装
更多问卷 复制此问卷