10月14日南浔品蟹酒会活动客情表

南浔品蟹活动须知
1️⃣活动门票前5个客户免费，代理人伙伴全程免票
2️⃣超过5客，黄金客户30元/人，非黄金客户80元/人
3️⃣客户邀约要求:黄金级以上
邀约非黄金级客户，现场未报单收取80元/人
1. 代理人姓名
2. 客户姓名
3. 性别
4. 年龄
5. VIP等级
请选择
6. 请说明客户的家庭成员情况，包括配偶、子女等相关信息
7. 职业
8. 客户行业背景信息
9. 客户整体资产情况
10. 资产配置说明1（是否立遗嘱）
11. 您所知客户配置了以下哪类资产
12. 客户现有保费情况
我司保费金额
同业保费金额
13. 计划书1额度
14. 计划书2额度
15. 代理人的沟通熟悉程度
16. 客户其他补充说明或需求
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