怀仁客情分析表【10月】
1. 代理人信息
姓名：___
性别：___
职级：___
电话：___
身份证号码：___
预约场次日期：___
2. 客户基础信息
姓名：___
性别：___
年龄：___
VIP等级：___
VIP升级差距：___
身份证号：___
工作单位：___
单位职务：___
3. 同行人信息【如有】
姓名：___
身份证号：___
与客户关系：___
是否同住：___
4. 客户对公司哪些权益感兴趣
5. 养老需求缺口
6. 客户退休金替代率是多少
7. 客户是否和子女同住
8. 家庭资产状况及主要经济来源
9. 客户近期是否有大量资金需求
10. 客户近期是否有大量资金支出
11. 你认为客户的促成点和需要哪些支持
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