2026 九龙坡KYC客户关系维护课程

学习检测
1、客户关系维护中电话接触开发的步骤依次为（）。
1)、 建立电访的客户名单 2)、进行客户电访
3)、分类客户 4)、记录整理，业绩总结
2、 客户营销的关键因素有（）。
3、 KYC的获取方式与黄金时间（）。
1） 电话联系 2）面访客户 3）配置建议 4）定期跟进
4、 客户分管方法中，我们把目前AUM最高，现有贡献度最高的客户称为（）。
5、 客户经营的三部曲是（）。
1）扩客 2）维护 3）提升 4）活客
6、 以下哪类客群符合:自主投资族，收入高、缴税高，信用卡缴税大户多，习惯使用ATM，有阅读财经及了解实事的习惯（）。
7、 “FORM”中“F”是指（）。
8、 客户说“别家银行的产品收益比较高”挖掘到的有效信息没有（）。
9、 客户分群分类管理表中，A类客户占比（）为佳。
10、 客户在我行资产表现为AUM低，贡献度高的情况是（）。
二、 多选题
1、 营销成功的最大关键在于关心（）。
2、 客户关系维护的五大核心中最重要的是（）。
3、 KYC的技巧具体是指（）
4、 客户管理工作的维度（）
5、 1、以下那三项是高净值客户的分类方法（）
6、 以下那些话题更适合kyc时了解你的客户（）
7、 拜访客户我们需要定位好以下几种角色（）
8、 为什么要KYC?（）
9、 KYC时要循循善诱，根据客户的回答，一步步引导出我们想要了解的信息从以下提供的对话中，筛选联系紧密且有效信息并排序（）
10、 以下哪些是了解客户投资目标的必问项目（）
11、财富顾问的核心竞争力是（）。
三、 判断题
1、 客户经营方法矩阵图中客户经营的长期目标是:以AUM提升为主要目标，任务产品覆盖为手段，不断地将客户进行交叉销售和向上销售，并降低客户AUM之间的波动性。
2、 客户维护方法提示我们潜力客户至少每周联系一次，才能密切联系，深挖客户;核心客户每月联系一次并主动向财富中心主管报告大额资产变动情况。
3、初级战略客户，我们建议他的服务人才配置为私人银行家+投资顾问+税务规划师，以实现我行1+1+N的私行客户服务模式。
4、小小的名片，大大的作用，我们可以从中提炼客户的F.O.R.M信息。
5、做一个客户经理比客户关系经理更难得。
6、做客户经理的目的是为了实现获客-卖产品-赚交易手续费-资产配置动态调整的良性循环。
7、理财经理满足客户需求，财富顾问创造客户需求。
8、客户分管方法中潜力层是指在我行资产为300-500万之间，与我行关系紧密的客户群体。
9、对于“董监高”这类客户，我们要采用请教客户的形式与客户进行交流互动，在肯定客户成就的同时，挖掘有效kyc信息。
10、客户分群是有效客户服务的第一步。
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