《关于触达率问卷调查》
您好!本次问卷调查面向会计部同事匿名填写,所有答案仅用于内部问题分析与培训方案优化,不会单独对应到个人,请结合您真实工作情况作答。每题请按要求选择,感谢您的如实反馈。
1. 岗位类型
税务助理
税务顾问
税务主管
税务经理
2. 入职时长
0-3个月
3-6个月
6个月-1年
1年-3年
3年-5年
5年以上
3. 您目前手上负责维护的客户数量区间
50户以内
51-100户
101-150户
151-200户
200户以上
4. 您每周计划主动联系客户的目标次数?
0次,无主动联系计划,遇到事情才联系
1-3次
4-7次
8-12次
12次以上
5. 您实际每周主动触达客户完成次数?
0次
1-3次
4-7次
8-12次
12次以上
6. 本职做账报税等基础工作占用您每日工作时长占比?
30%以下
31%-50%
51%-70%
71%-90%
90%以上
7. 您日常除了基础税务工作,其他紧急突发情况频率大概在(例如突然有其它事务穿插进去)
几乎没有突发事项,时间可控
偶尔有突发,每周1-2次
经常突发,每周3-5次
几乎每天都有突发税务问题打断计划
8. 当有空闲时间时,您优先选择做哪一类工作?
优先完成税务上等硬性本职工作
优先整理客户资料,安排客户主动触达
优先处理客户被动咨询信息
优先处理其它工作事务
9. 您主观上是否认可“会计需要主动触达客户做续费与增值业务挖掘”这件事情
非常不认可,会计只需要做好税务工作即可,不应该承担销售类工作
不太认可,本职工作已经很重,业绩任务额外增加负担
中立,可以理解,但内心主动性不强
比较认可,主动维护客户是岗位的一部分
非常认可,主动跟进客户对客户和自身业绩都有帮助
10. 在有时间的前提下,您是否愿意主动发起客户触达
不愿意,即便有空也不想主动联系客户
不太愿意,能不联系就尽量不联系(或微信联系)
看客户情况,部分客户愿意主动沟通
愿意,有时间就会安排主动触达
非常愿意,会主动规划跟进计划
11. 您不敢主动联系客户的程度
非常不敢,一想到要主动打电话/发消息就紧张抗拒
非常不敢,犹豫很久才会发起联系
一般,偶尔会有心理顾虑
不太敢,只是轻微紧张,不影响发起沟通
完全没有顾虑,可以轻松主动联系客户
12. 您认为自己会不会主动挖掘客户续费、增值业务需求
完全不会,不知道从哪里开口,不知道聊哪些内容
基本不会,只可以简单问候,不会往业务、续费方向引导
会一点点,客户主动提起才会简单介绍,不会主动挖掘
基本会,能够主动询问需求,但是深度挖掘能力不足
很熟练,能自然挖掘客户潜在财税需求
13. 如果让您主动触达客户,您最担心发生的情况?
客户反感,觉得我在推销,对我产生负面印象
客户提出财税专业问题,我当场回答不上来
客户直接拒绝续费/增值业务,我不知道怎么应对
客户长时间不回复,打击跟进积极性
担心沟通超时,占用大量做账时间
没有担心,正常沟通即可
14. 您是否清楚不同客户对应的续费节点、到期提醒时间
完全不清楚
知道一部分,经常遗漏
基本清楚,偶尔会漏掉
比较清楚,很少遗漏
完全清楚,不会遗漏
15. 您是否能快速识别客户潜在的新业务需求(如工商变更、出口退税、高新、地址挂靠等)
识别不出来
只能识别非常明显的需求
能识别部分,但不知道怎么开口推荐
可以识别,并简单介绍业务
可以精准识别,主动引导客户成交
16. 您日常跟进客户时,客户电话/微信接通回复情况
大部分客户不回复、不接电话
半数客户可以回复,响应很慢
大部分客户可以正常回复沟通
客户响应积极,愿意交流
17. 您认为当前给到客户跟进名单质量如何?
名单质量很差,客户意向较低
名单一般,少量客户有机会
名单中等,有部分潜在客户
名单质量较好,潜在客户较多
18. 您是否清楚客户触达、续费、新签对应的完整流程和标准动作
完全不清楚
知道一点点,流程很模糊
清楚流程,缺少实操技巧
完全熟悉整套流程动作
19. 您在跟进客户时候,是否会提前准备本次沟通的沟通目标
从不准备,想到什么说什么
偶尔准备,看时间是否充裕
大部分时候会简单想一想
每次触达前都会明确本次沟通目标
20. 当客户回复消息延迟,您的跟进习惯
跟进1次没回复就不再跟进
最多跟进2次,没回复就放弃
会持续跟进3-4次,间隔一段时间再联系
会按固定周期持续跟进,做好记录
21. 您对于客户分层的掌握程度(区分高价值、续费预警、潜力新签客户)
完全不会分层,所有客户同等对待
听过分层概念,但不会实操划分
可以简单区分,但不知道分层后差异化跟进方式
能够独立分层,并针对不同客户用不同跟进策略
22. 您日常做完客户跟进后,是否会及时记录跟进信息与下次跟进时间
几乎不记录
有空才记录,经常忘记
会简单记录内容,不标记下次跟进时间
每次跟进都会完整记录并设置下次跟进提醒
23. 您更倾向于选择哪种方式和客户主动触达
微信文字消息
微信语音
电话沟通
线下见面
其他
24. 您日常在主动联系客户时,遇到的阻碍有哪些
做账、报税、处理税务问题及工作饱和,没有多余时间
不知道该和客户聊什么,缺少标准话术
害怕向客户推销,担心引起客户反感
不清楚客户业务情况,无法挖掘需求
客户经常不回消息、不接电话,多次跟进后放弃
不清楚客户到期时间,忘记跟进节点
不清楚公司各类增值业务,无法向客户介绍
不知道如何判断客户意向,盲目跟进浪费精力
跟进后没有记录,不清楚下一步该做什么
内心不认可会计需要做业绩,主观不想主动联系
不清楚客户分层方法,分不清楚重点跟进客户
不知道怎么规划每日工作,税务工作挤占跟进时间
害怕客户拒绝,心理压力大不敢发起触达
其他
25. 您认为哪些培训内容可以帮助您提升客户触达效果
客户沟通话术,续费、增值业务开口技巧
客户分层管理,区分高意向/低意向客户方法
识别客户潜在财税需求的判断方式
被客户拒绝后的应对话术
跟进客户时间规划,高效分配税务和业绩工作时间
各类增值业务产品知识培训
客户跟进记录,跟进节点管理实操方法
心态建设,克服不敢主动联系客户的心理障碍
优秀同事真实跟进案例拆解
客户异议处理实战训练
如何设置跟进目标、设计单次沟通思路
跟进节奏管理,多次触达客户的时间策略
转变认知,理解会计岗位客户维护价值
其他
26. 您希望培训采用哪种形式开展
简短碎片化线上学习
线下集中授课
模拟角色扮演实战演练
优秀同事经验分享会
一对一辅导
发放话术手册自主学习
小组研讨,互相交流遇到的难题
其他
27. 除以上问题外,关于客户触达率较低、业绩方面提升,您还有哪些真实想法、困难或建议?
28. 当客户提出异议,比如暂时不续费、不需要增值业务时,您会如何处理?
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