佛山外银调研问卷

尊敬的银保经理，您好！本问卷旨在了解佛山地区浦发、华兴、光大、民生银行支行的网点基础环境及理财经理专业与销售能力情况。请根据您实地走访的实际情况如实填写，题目没有对错之分。感谢您的参与！
第一大类：网点基础环境
1. 调研人姓名：
2. 调研银行：
3. 网点名称：
4. 接待经理名字：
5. 请上传打卡照片：
选择文件
6. 该网点的定位类型以哪类为主？
7. 该网点大堂客流高峰时段主要集中在？
8. 客户在网点的平均等候时长大约为？
9. 客户在网点的停留状态主要表现为？
10. 请填写该网点的人员配置情况：
行长人数：
理财经理人数：
柜员人数：
银保销售模式（专人/全员兼做）：
11. 柜员主动转介合适客户给理财经理的频率如何？
12. 该网点理财经理与客户面谈的空间条件是？
第二大类：理财经理专业与销售能力
13. 请对该网点理财经理的工作态度进行评价：
  • 非常主动
  • 比较主动
  • 一般
  • 比较被动
  • 非常被动
主动推介意愿
对保险或期缴产品的接受度
对客户需求的响应速度
14. 该网点理财经理的销售习惯主要表现为？
15. 请评价该网点理财经理对以下专业知识的掌握程度：
  • 很不熟悉
  • 不熟悉
  • 一般
  • 熟悉
  • 很熟悉
保险条款
现金价值
减保规则
风险提示
更多问卷 复制此问卷