退税规划调查表2026

▶️个人养老金_最多退税5400元/年

▶️税优健康险_最多退税1080元/年

～中信保诚·慧诺团队

2000年，中信集团+英国保诚➠中信保诚

1. 您的全年纳税比例？

0%3%10%20%25%30%35%45%

2. 每年3～6月，需在“个人所得税App”上进行汇算清缴

清楚不清楚

3. 您去年是否退税？

已退税未退税

4. 若未办理汇算清缴，原因？

不清楚流程还没时间处理不确定自己是否需要退税太少/没必要其他原因

5. 九大类专项附加扣除，

有否在个人所得税App填报？

婴幼儿照护子女教育继续教育住房租金住房贷款赡养老人大病医疗个人养老金税优健康险未填报

6. 您有否开通个人养老金账户？

（缴纳职工社保或居民社保，

可开通个人养老金账户）

已开通了解，未开通还未了解

7. 您是否清楚必须在12.31之前在个人养老金资金账户存入资金，才能享受当年度的退税

清楚不清楚

8. 个人养老金账户资金的安排？

已配置养老公募基金已配置养老理财产品已配置养老定期存款已配置个人养老金保险未开户已开户～未转款已开户～1.2万额度未用足

9. 若您已开通个人养老金账户，

请选择开户银行：

招商银行中信银行中国工商银行中国农业银行中国建设银行民生银行兴业银行北京银行华夏银行其他未开户

10. 您有否配置税优健康险？

（有“税优识别码”的长期护理险、医疗险、疾病险）

已配置未配置

11. 若配置了税优健康险，

是给谁配置的？

自己配偶父母子女未配置

12. 您希望能提供的报税咨询服务形式？

一对一面谈一对多面谈视频电话微信邮件不需要

13. 您的姓名？

14. 您的年龄？

15. 您的性别？

男女

16. 您的联系方式？

17. 个税咨询师

李老师：13501748129

18. 填表日期：

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