商业养老金规划需求表

让每一份养老金规划，都更适合您的真实需求。

1. 1. 您的性别？【单选题】

男女

2. 2. 您的出生年月？【填空题】

3. 3. 您的户籍所在地是哪个省份、城市？【填空题】

4. 4. 您目前的常住地是哪个省份、城市？【填空题】

5. 5. 您目前的家庭情况？【单选题】

单身已婚离异丧偶

6. 6. 您的子女情况？【单选题】

无子女有1个子女有2个及以上子女

7. 7. 您希望从多少岁开始领取商业养老金？【单选题】

50岁55岁60岁65岁尚未确定

8. 8. 您希望退休后每月拥有多少稳定现金流？【单选题】

5000元以内5000～10000元10000～15000元15000～20000元20000～30000元30000元以上

9. 9. 您预计每月能够领取多少社保养老金？【单选题】

3000元以内3000～5000元5000～8000元8000～10000元10000元以上不清楚，需要测算

10. 10. 除社保养老金外，您是否已有其他退休现金流来源？

企业年金或职业年金已配置商业养老金房租等稳定收入存款或投资收益暂时没有其他

11. 11. 您计划投入多少资金配置商业养老金？【单选题】

20万元以内20万～50万元50万～100万元100万～200万元200万～500万元500万元以上暂未确定，希望根据方案决定

12. 12. 您更倾向于哪种缴费方式？【单选题】

一次性缴费3年缴费5年缴费10年缴费希望根据方案决定

13. 13. 您最看重商业养老金的哪些功能？

每月领取金额尽可能高保证领取金额尽可能高终身领取，活多久领多久兼顾身故金，可以留给家人现金价值较高，兼顾资金灵活性能够对接高品质养老社区

14. 14. 您更倾向于哪种养老金领取方式？【单选题】

每月领取每年领取都可以，重点看最终收益和保障

15. 15. 对于分红型养老金，您的接受程度？【单选题】

更关注保证利益，不希望依赖分红可以接受一定分红不确定性愿意接受更大的不确定性，争取较高预期领取不了解，希望专业讲解

16. 16. 对于商业养老金，您还有哪些特别偏好？

大型保险公司央企、国企背景保险公司外资或中外合资保险公司历史分红表现较好的保险公司中国大陆保险产品中国香港保险产品更偏好人民币保单可以考虑美元保单没有特别偏好，希望客观比较

17. 17. 您希望Grace养老工作室重点帮您解决什么问题？

测算未来养老金缺口设计终身养老金领取方案比较不同保险公司的产品对比大陆和香港养老金平衡养老金领取、身故保障和现金价值了解保险与养老社区的结合方式其他需求

18. 18. 您的称呼及微信联系方式？【填空题】

感谢您的填写！您提供的信息仅用于养老规划需求分析与经您同意的后续咨询联系。

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