分公司南开活动客情分析问卷

1. 您所在营业区
2. 代理人姓名
3. 客户姓名
4. 客户经营行业、企业名称及企业基本情况
5. 客户家庭信息（夫妻关系如何、家庭成员信息等）
6. 家庭总资产（万）
7. 家庭/客户年收入（万）
8. 金融资产 (客户现金流及风险偏好)
9. 是否曾经跟客户铺垫过家办？
10. 客户可能的需求点：
请选择
11. 近一年见面情况
12. 本次活动签单计划？
13. 客户的梗阻点在于哪里？
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