邮储银行VIP客户家庭投资理财需求问卷调查

您好！我是邮储银行小邮，本问卷用于了解家庭投资理财方面的现状，不记名。恳请您用几分钟时间帮忙填答这份问卷，按照自己的实际情况放心填写。您提供的数据只用于统计，对我有很大的帮助，感谢您的协助和支持！

1. 您的性别：

男女

2. 您的年龄？

18—25岁26—35岁36—45岁46—60岁61岁以上

3. 您觉得家庭财富用途有什么？

解决子女教育问题解决养老问题解决看病问题（意外、重疾、医疗）投资升值给孩子先存着，看情况

4. 您觉得世界公认的家庭资产配置标准，您认同吗？

日常现金账户占家庭收入10%保障账户占家庭收入20%投资升值账户占家庭收入30%保本升值账户占家庭收入40%

5. 您觉得家庭资产配置有必要吗？

无所谓没有必要有必要，为了提高生活品质有必要，担心不够专业和市场投资风险非常有必要，正在了解，正在配置

6. 您觉得需要考虑子女教育规划问题？

需要不需要

7. 如果您来规划子女教育资金，您愿意选择哪种工具帮您实现目标？

定期理财（非保本，净值型）国债年金保险/分红保险基金定投基金（不含货币基金）股票互联网理财

8. 如果您来储备子女教育资金，你打算怎么积累这笔钱？

一次性，从现有现金/理财款取出按月准备，从工资月结余中积累按年准备，从每年结余资金中积累借款其他

9. 您觉得需要考虑养老金储备问题？

需要不需要

10. 如果您来储备养老资金，您愿意选择哪种工具帮您实现目标？

定期理财（非保本，净值型）国债年金保险/分红保险基金定投基金（不含货币基金）股票互联网理财

11. 如果您来储备养老资金，你打算怎么积累这笔钱？

一次性，从现有现金/理财款取出按月准备，从工资月结余中积累按年准备，从每年结余资金中积累借款其他

12. 您觉得需要考虑家庭保障的问题吗？

需要不需要

13. 如果您来完善家庭保障，您愿意选择哪种工具帮您实现目标？

年金保险/分红保险海外保险重疾险意外险定期寿险

14. 如果您来完善家庭保障，您打算怎么积累这笔钱？

一次性，从现有现金/理财款取出按年准备，从每年结余资金中积累借款其他

15. 对于投资理财，您还有其他想法或建议吗？

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