金融智能平台业务知识考试

1. 姓名
2. 所在支局
3. 智能平台需要用什么浏览器?
4. 金融智能平台包括哪7个板块?
5. 客户综合信息查询在哪一板块中操作?
6. 大额资产移动明细在哪一板块中操作?
7. 有效客户是指****和***必须正确无误?
8. 综合客户信息查询是最为全民的客户查询,筛选过滤条件大类涵盖哪几类?
9. 走访、电联、发信息、客户信息推送功能必须先要针对该客户进行*****分配?
10. 走访客户是与手机端的****APP相关联?
11. 智能平台内的客户属性有几大类?多少小类?
12. 客户查询分为按基本信息查询和按资产查询,按基本信息查询至少在***、***、***三个条件中选其一,按资产查询至少在***、***、***、***、***、***六个条件中选其一。
13. 通过本支局的智能平台看到的资产,是否包括其他支局的?
14. 在填写客户回访时,如果选择“承诺办理业务”,此客户就会进入白名单,所以目前我们只能用在回访中勾选****?
15. 支局分配客户的标准是什么?
16. 如果支局下发走访任务,只能选择***客户?
17. 员工去陌拜获取的客户信息应在什么时候全部录入系统?
18. 什么是开发日期?
19. 开发分为***开发和***开发,区别是什么?
20. 目前必须做的客户的两项到期什么?
21. 如果支局想跟踪某一个客群的客户资产变动情况,应建立****?
22. 支局长下达走访任务后,员工在什么时间可以看到?
23. 新老客户匹配时,通过外拓走访,窗口办理业务,厅堂服务客户,批量导入等方式收集到的客户信息,系统自动完成,无需人工操作,以****为唯一识别条件?
24. 使用云迹APP走访时,可点击转派按钮,可以选择同支局的其他客户经理,将计划推送给他,但是计划完成后,算原客户经理的完成量还是他客户经理的完成量?
25. 本支局的村社建立是按照什么设置的?小区?还是社区?还是市场?
26. 疫情期间,关于智能平台的使用,有什么体会?
27. 关于智能平台,您有什么更好的建议?
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