客户投资理财需求调查问卷-样本
本问卷是为了了解您投资理财的需求偏好，以便于我们为您提供更好的服务，我们郑重承诺对您填写问卷所涉及的任何信息加以保密，非常感谢您的支持！
1. 您的性别
男
女
2.您的年龄
18岁(含)-25岁(含)
25岁-30岁(含)
30岁-35岁（含）
35岁-45岁(含)
45岁-55岁(含)
55岁以上
3. 您的婚姻状况
未婚
已婚
离婚
其他
4.您的教育程度
高中及以下
大专
本科
硕士及以上
6.您的税后年收入水平
10万及以下
10万-20万(含)
20万-50万(含)
50万-100万(含)
100万以上
1. 您会将年收入的多少比例用于投资理财
无该项投资
5%及以下
5%-10%(含)
10%-30%(含)
30%-50%(含)
50%以上
2.您正在使用的投资理财方式有哪些？
随存随取理财产品
固定期限理财产品
股票
基金
保险
银行定期存款
银行活期存款
P2P平台理财产品
贵金属
债券
外汇
期货
私募
信托
其他
3.您投资理财占比最高的是
随存随取理财产品
固定期限理财产品
股票
基金
保险
银行定期存款
银行活期存款
P2P平台理财产品
贵金属
债券
外汇
期货
私募
信托
其他
4.您投资理财的主要渠道是
互联网理财平台（如支付宝、京东金融等）
手机银行APP
网站/网上银行
实体网点（如银行柜台）
官方微信公众号
电话
其他
5.您投资理财更看重哪些因素
收益
期限
风险
投资机构的安全性
是否保本
投资标的
认购起点金额
是否有优惠活动/礼品
赎回到账时间
是否可随时取出或赎回
投资操作是否简单
服务质量（如：咨询、服务态度、专业性等）
其他
6.您目前投资理财中，金额占比较高的产品期限是
实时申购赎回
3个月以内
3个月（含）-6个月
6个月（含）-1年
1年（含）-3年
3年（含）-5年
5年及以上
7.您投资理财的主要目的
存钱以备不时之需
抚养子女及子女教育
为自己养老或父母养老
提升自己能力（教育、培训等）
为兴趣存钱（如：旅游、健身等）
购买心仪物品
准备结婚
准备买房、买车
还车贷、房贷
控制自己超支
医疗
其他
8.您经常从哪些途径获取投资理财信息
微信、微博等网络和财经类的报纸杂志
朋好友告知
银行推荐（短信、电话等）
投资类的讲座或研讨会
其他
9.您在投资理财时遇到最多的问题是
经验不足，不知如何挑选出适合自己的理财产品
金融机构推出的理财产品缺乏吸引力
认购起点高，受于资金问题而无法购买
产品设计复杂，很难理解
不知道购买多少才合适
不能及时地了解到理财市场地相关信息
其他
10.近几年理财市场环境下，若您的投资理财总额不变，您会增加在银行购买理财产品的金额占比吗
会
不会
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