财富管理业务客户需求问卷调查

此次问卷主要针对银行现有卓越理财客户群体,调查结果仅供学术研究使用,不做任何商业性质推广。
1. 性别
2. 年龄(周岁)
3. 目前正在就读的最高学位是
4. 请问您现在使用多少家银行?
5. 其中主要用于财富管理的银行有几家?
6. 请问您选择财富管理机构的考虑因素有?(最多选三项)
7. 目前对汇丰银行的满意度(1-10分)
8. 您认为汇丰银行最需要改进的方面?(最多选三项)
9. 您会向您的朋友推荐汇丰银行吗?(1-10)
10. 您会长期使用一家银行吗?
11. 会的话,多长时间
12. 什么因素会促使您将资金转移至其他银行?
13. 目前您最喜欢的投资渠道?(最多3项)
14. 您平时主要的理财方式?
15. 您主要投资哪些产品?
16. 您期望的投资组合平均年化收益率为?
17. 您期望的产品投资期限?
18. 您的产品偏好?
19. 您希望有专属的客户经理管理您的资产吗?(1-10)
20. 您希望客户经理联系的频率?
21. 您希望的联系方式
22. 您的投资产品依赖于银行推荐的程度(1-10)
23.如果银行可以提供所有的金融投资工具,您会选择一家银行的客户经理完成全部的投资组合吗?
24.不会的原因是
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