财富管理业务客户需求问卷调查
此次问卷主要针对银行现有卓越理财客户群体,调查结果仅供学术研究使用,不做任何商业性质推广。
1. 性别
男
女
2. 年龄(周岁)
18-25
26-40
41-60
﹥60
3. 目前正在就读的最高学位是
高中
本科
硕士
博士
4. 请问您现在使用多少家银行?
1
2
3
4
5
5家以上
5. 其中主要用于财富管理的银行有几家?
1
2
3
4
5
5家以上
6. 请问您选择财富管理机构的考虑因素有?(最多选三项)
银行安全性
投资收益率高
产品多样
网点便利
电子银行便利
服务好
国际化优势
银行声誉
其他
7. 目前对汇丰银行的满意度(1-10分)
非常不满意
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
非常满意
8. 您认为汇丰银行最需要改进的方面?(最多选三项)
电子银行便利性
产品种类多样性
产品收益率
网点数量
银行安全性
员工服务
国际网络
其他
无
9. 您会向您的朋友推荐汇丰银行吗?(1-10)
不会推荐
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
会推荐
10. 您会长期使用一家银行吗?
会
不会
11. 会的话,多长时间
5年以下
5-10年
10-15年
15年以上
只要满意,会一直使用
其他
12. 什么因素会促使您将资金转移至其他银行?
电子银行使用不便
服务不好
产品种类不满意
收益率不满意
网点不便
无需国外业务
其他
13. 目前您最喜欢的投资渠道?(最多3项)
银行
网上平台(支付宝、天天盈等)
投资公司(宜信等)
基金公司
信托
券商
其他
14. 您平时主要的理财方式?
自己投资
委托他人投资
以上两种都有
不投资
15. 您主要投资哪些产品?
股票
存款
基金
银行结构性产品
信托
P2P
保险
商品
虚拟货币
金融衍生品
期货
不动产
古董字画、艺术品
其他
16. 您期望的投资组合平均年化收益率为?
1-2%
3-4%
5-6%
7-8%
9-10%
10%以上
无所谓,保本就行
17. 您期望的产品投资期限?
1-6个月
7-12个月
1-2年
2-3年
3-5年
5年以上
无所谓
18. 您的产品偏好?
保本型
非保本型
都可以
19. 您希望有专属的客户经理管理您的资产吗?(1-10)
非常不满意
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
非常满意
20. 您希望客户经理联系的频率?
每月
3个月
6个月
1年
无所谓
当市场波动时
21. 您希望的联系方式
电话
短信
微信
信件
拜访
其他
22. 您的投资产品依赖于银行推荐的程度(1-10)
完全自己选择并决定
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
完全根据银行推荐
23.如果银行可以提供所有的金融投资工具,您会选择一家银行的客户经理完成全部的投资组合吗?
会
不会
24.不会的原因是
关闭
更多问卷
复制此问卷