B支行家族信托业务客户需求与服务满意度调查问卷
1. 您的性别:
男
女
2. 您的年龄段:
30岁以下
30-40岁
41-50岁
51-60岁
60岁以上
3. 您的职业类型:
企业主/股东
高管/职业经理人
专业人士(律师、医生、会计师等)
自由职业者
公务员/事业单位
退休人员
其他:__
4. 您在中国银行的AUM(资产管理规模)约为:
100万-300万
300万-600万
600万-1000万
1000万-3000万
3000万以上
5. 您在中国银行的客户等级:
优享财富客户
优享私行客户
财富管理客户
私人银行客户
6. 您之前是否了解家族信托业务:
非常了解,已经设立过家族信托
比较了解,知道基本概念和功能
听说过,但不太了解具体内容
完全不了解
7. 您通过什么渠道了解家族信托(可多选):
银行客户经理推荐
亲友介绍
媒体报道
网络搜索
专业机构(律所、会计师事务所等)
其他:__
8. 您认为家族信托最主要的功能是(可多选,):
资产隔离与保护
财富传承
税务筹划
子女教育规划
养老规划
资产保值增值
家族企业传承
慈善公益
其他:__
9. 您是否有设立家族信托的意愿:
已经设立
正在考虑,近期可能会设立
有兴趣,但还需要进一步了解
暂时没有考虑
完全不考虑
10. (如选暂时没有/完全不考虑)主要原因是(可多选):
资产规模不够
费用太高
对信托公司不信任
觉得资金锁定时间太长
已有其他财富传承安排
对家族信托不了解
认为没有必要
其他:__
11. 如果您考虑设立家族信托,最看重以下哪些因素(可多选,):
银行的品牌信誉
客户经理的专业能力
产品方案的定制化程度
费用合理性
资产安全性
服务便捷性
后续服务支持
法律合规保障
其他:__
12. 您对中国银行目前提供的财富管理服务的整体满意度:
非常满意
比较满意
一般
不太满意
非常不满意
13. 您对中国银行宝山支行客户经理的专业能力评价:
非常专业
比较专业
一般
不太专业
非常不专业
14. 您认为中国银行在家族信托业务方面最需要改进的是(可多选):
提高客户经理专业能力
丰富产品种类
降低服务费用
简化业务流程
加强投资者教育
提供更多增值服务
提升科技服务水平
其他:__
15. 您是否在其他银行/机构了解过家族信托业务:
是
否
16. (如选是)您了解过哪些机构的家族信托业务(可多选):
招商银行
工商银行
建设银行
农业银行
交通银行
中信信托
平安信托
其他:__
17. 与其他银行/机构相比,您认为中国银行在家族信托业务方面的优势是(可多选):
品牌信誉好
客户经理服务好
产品方案更优
费用更低
增值服务丰富
没有明显优势
其他:__
18. 最终选择设立家族信托的机构时,您最看重的是:
银行品牌
产品收益
服务质量
费用成本
客户经理关系
其他:__
19. 您对中国银行家族信托业务有什么期望或建议?(开放题)
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