财富客户经理岗位满意度及履职情况调研问卷
尊敬的财富客户经理:
您好！为全面了解财客岗位的收入感知、履职现状与整体满意度，进一步优化岗位管理与资源配置，特开展本次调研。本问卷匿名填写，所有数据仅用于内部综合分析，不与个人绩效考核挂钩，请根据真实情况作答。预计用时 8–10分钟，感谢支持！
一、基本信息
1、您的性别:【单选题】
男
女
2、您的年龄:【单选题】
25岁及以下
26–30岁
31–35岁
36–40岁
41岁及以上
3、您所在的二级分行名称【填空题】
4、您所在的网点类型【单选题】
城区网点
县域网点
5、您从事财富客户经理岗位的年限【单选题】
1年以内
1–3年（含1年）
3–5年（含3年）
5–10年（含5年）
10年及以上
6、您当前岗位管户客户规模区间【单选题】
300户以内
300–600户（含300）
600–1000户（含600）
1000户及以上
7、您当前的岗位职级【单选题】
助理客户经理
客户经理一级
客户经理二级
客户经理三级
高级/资深客户经理
二、岗位履职情况
8、您当前日常岗位工作负荷感受【单选题】
负荷偏低，时间充裕
负荷适中，节奏可控
偏饱和，基本满负荷
超负荷，长期加班
9、日常履职中，您投入时间最多的工作内容有哪些?（最多选 3 项）
存量客户日常维护与回访
新客户拓展与获客
产品营销与资产配置推介
报表/系统录入、台账填报
客户投诉与异常处理
会议、培训与临时任务
其他
10、以您当前的管户数量，是否能够保质完成客户维护的履职要求【单选题】
完全可以，游刃有余
基本可以，偶尔紧张
勉强维持，质量下降
难以完成，严重透支
11、履职过程中，您感受到的主要工作阻碍有哪些?（可多选）
客户资源不足/存量客户质量偏低
营销工具与系统支撑不足
考核指标压力大、短期导向明显
跨部门、跨条线协同不畅
自身专业能力有待提升
事务性、合规性工作挤占营销时间
其他
12、您对自身当前客户经营与资产提升的履职成效评价【量表题 1–5 分】
1分·成效很差
1
2
3
4
5
5分·成效很好
13、您是否具备信贷资质（信贷从业、授信审批、个贷客户经理等）:【单选题】
已具备
待认定
暂不具备
14、您日均用于管户服务（客户维护、资产配置、产品推介等）的时长约为:【单选题】
不足1小时
1–3小时
3–5小时
5–8小时
8小时以上
15、您日均用于尽职调查（KYC、风险筛查、资料核验等）的时长约为:【单选题】
不办理
0–1小时
1–2小时
2–3小时
3小时以上
16、您日均用于贷款办理（授信、放款、贷后管理等）的时长约为:【单选题】
不办理
0–1小时
1–2小时
2–3小时
3小时以上
三、收入水平感知
17、您的年收入水平（税前年薪，含绩效）大约在以下哪个区间?【单选题】
6万元以下
6-10万元（含6万）
10-15万元（含10万）
15-20万元（含15万）
20-25万元（含20万）
25万元及以上
18、是否签订绩效合约
已签订，且完全清楚
已签订，大致了解
未签订，且不清楚
19、绩效合约考核和全产品计价在您月收入中的占比约为:【单选题】
30%以下
30%—50%（含30%）
50%—70%（含50%）
70%—80%（含70%）
80%及以上
20、您认为当前岗位薪酬与个人实际付出的匹配程度【单选题】
完全匹配
基本匹配
一般
不太匹配
完全不匹配
21、与行内其他岗位相比，您认为自己的收入水平:【单选题】
明显偏高
略高
大致相当
略低
明显偏低
不清楚
22、您对当前岗位整体收入水平的满意度【量表题 1–5 分】
1分·非常不满意
1
2
3
4
5
5分·非常满意
四、岗位满意度评价
23、请您对以下岗位相关维度进行满意度评价【矩阵量表题 1–5 分】
非常不满意
不满意
一般
满意
非常满意
整体财客岗位满意度
绩效考核机制
晋升发展空间
工作强度与压力
培训与能力支持
团队氛围与协作
职业稳定性
24、您当前工作压力主要来自哪些方面?
业绩考核压力大
专业能力不足
客户舒熟识度不够、服务难度加大
工作事项繁琐，无法专职
晋升通道不明确
家庭工作难以平衡
其他（请注明）
五、意见与建议（选填）
25、您对当前财客岗位的工作，最满意的一点是什么?【填空题】
26、在财客岗位上，您最希望改进的一点是什么?【填空题】
27、其他您想反映的问题或建议【填空题】
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