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联系人管理

一、介绍

外部联系人是指对问卷填写者的管理,可以通过导入、将已有答卷中的填写者同步、从公众号粉丝同步等方式将填写者沉淀到外部联系人中,然后针对外部联系人多次投放问卷

企业外部联系人

适用于和企业内部组织架构(通讯录)打通,实现让企业内部管理外部联系人

个人外部联系人

适用独立使用外部联系人

二、适用场景

1、适合问卷需要针对已有的填写者二次投放,甚至要进行多次追踪投放

可以通过“从问卷中同步”方式将答卷(已有的填写者)同步沉淀到外部联系人中,也可根据填写者答卷内容给填写者打上对应的标签,后续可按标签多次给外部联系人发放问卷

2、或者已有一批目标用户的联系方式,需要点对点投放问卷等场景

可以通过“批量导入”直接导入联系人,或者已有公众号粉丝,将粉丝同步至联系人中,后续通过公众号方式给粉丝发送问卷,回收的问卷可继续通过“从问卷中同步”方式完善外部联系人的标签

3、自动跟进联系人(自动给联系人发送问卷)

可以通过“联系人旅程”设置在不同时间段定时给联系人发送问卷

三、入口

企业外部联系人入口

从「通讯录」入口进入:企业尊享版(尊享版限制人数50000个)及以上可以使用,需要联系客服开启

个人外部联系人入口

从“我的问卷”列表右上角“联系人”进入:企业标准版(标准版限制人数10000个)及以上可以使用

四、标签管理

可以先统一设置及管理标签组及标签,然后给联系人打上相应的标签

(1)入口:点击“标签管理” (2)点击“添加标签”,在弹窗内添加具体的标签组及标签 (可点击“添加标签”添加更多标签,点击“—”可以删除标签);
注意:标签组名称不能重复,每个标签组下标签名称不能重复 (3)最后,点击“保存”即可
(4)编辑标签,点击“编辑”可以重新修改标签信息,点击“删除”可以删除标签组及标签

五、添加联系人

目前联系人添加方式主要有:手动添加、从问卷中同步、从公众号中同步、批量导入、将答题者存为联系人等方式

1、手动添加

(1)点击“添加联系人”,选择“手动添加” (2)填写姓名、手机号/邮箱等个人信息

负责人:指的是负责添加联系人的通讯录成员,每个联系人支持多个负责人

注意:为了保证每位联系人都有唯一标识,手机号、邮箱二者必须输入其一

(3)最后,点击“确定”即可

2、从问卷中同步

指的是已有问卷中收集了填写者,可以将这些问卷中的答卷同步到外部联系人中,填写者就会同步到外部联系人中

(1)点击“添加联系人”,选择“从问卷中同步” (2)选择需要同步的问卷,点击“确认,下一步”

注意:
1、为了保证每位联系人都有唯一标识,填写者至少要有openid/手机号/邮箱中的一个关键信息,所以要求问卷中必须设置了微信登录授权(获取到openid)、或者包含属性为手机的题目、或者属性为邮箱的题目
2、问卷同步后,后续这份问卷的新增答卷将会自动同步到外部联系人中,不需要再次同步;

3、若已同步答卷中有关于同步到联系人的内容更新,需要手动再次同步

(3)确认要同步的对应字段信息(问卷中的题目 对应联系人中的字段) a) 若问卷中包含姓名、手机、邮箱、性别等属性的题目,会自动对应到联系人中的姓名、手机、邮箱、性别等信息

b) 可下拉选择别的题目或字段,若题目不需要同步,可以选择“无,不同步”

c) 若有其他题目同步的需要,可点击“添加同步题目”,选择更多题目同步到更多字段中

d) 确认后,点击“下一步”

(4)设置同步标签,若有根据填写者选择题目中的选项而打上对应标签的需求,可以设置;例如:题目-选项(您是否愿意推荐给其他人使用?—是) 同步到标签 忠实用户

点击“添加同步标签”,下拉选择题目与选项,可点击“+”添加更多题目选项,不同题目选项之间为且的关系(即需要同时满足选择这些选项时,才会打上对应的标签);目前可选择题目范围;单选、多选

(5)点击“开始同步”,会讲问卷中所有答卷数据加入到同步任务中,同步成功后将会通过系统消息提醒您

同步逻辑:根据联系人唯一标识AppID+OpenID /手机号/邮箱校验,若有相同唯一标识则直接更新,若无,则直接新增联系人

3、从公众号中同步

支持将公众号的粉丝同步到外部联系人中,再通过公众号给粉丝发送问卷

(1)点击“添加联系人》从公众号中同步“

(2)选择公众号同步,注意必须是认证的服务号

(3)确认同步后,同步任务会提交执行,页面上会显示同步进度

(4)具体同步情况可以在“同步记录》从公众号中同步”查看

(5)同步成功后,可在列表筛选公众号查看同步的数据

同步数据:

公众号粉丝同步到外部联系人中的数据只有: 微信OpenID、微信AppID、微信UnionID、remark(备注)同步到 姓名、subscribe_time(关注时间)同步到 创建时间

同步逻辑:

(1)根据微信OpenID+微信AppID判断是否已有联系人存在,若存在直接更新,若不存在则直接新增

(2)同步后,后续公众号粉丝的新增、取关等操作会自动同步到外部联系人

4、批量导入

先下载示例文件,在文件中按规则填充要导入的联系人信息即可

5、将答题者保存为联系人

适用场景:

1、对于需要使用公众号发消息又没有自有服务号的用户,可以将答题者沉淀到联系人中,后续使用平台公众号“反馈星”多次投放问卷
2、对于有自有服务号的用户,可以引导答题者关注服务号并沉淀到联系人中,后续使用服务号多次投放问卷

(1)入口:在 调查/表单类型文件的设计问卷》设计向导“〉“将答题者保存为联系人”,只有企业标准版及以上且账户为主账户、子账户(系统管理员)才可以使用

(2)在发布问卷前,开启“将答题者保存为联系人”,在弹窗中选择公众号

注意:
(a)对于没有自有服务号的用户,可以选择平台公众号“反馈星”(后续答题者会关注“反馈星”,并通过“反馈星”发送问卷)
(b)对于有自有服务号的用户,可以选择或绑定自有服务号(后续答题者会关注自有服务号,并通过自有服务号发送问卷)

2、根据需求选择公众号后,若是自有服务号可以设置关注后是否推送完善信息问卷(完善信息问卷可选择自己的问卷,且其中收集的信息可自动同步到联系人中),然后发布问卷

3、答题者填写问卷提交后,会显示一个要求答题者加入联系人群组弹窗,如下:

注意:答题者需要扫码关注公众号,关注后才会成功加入发布者的联系人群组

4、答题者关注后,系统会自动将当前opneid用户加入联系人中,如下所示:

若填写的问卷中有联系人的相关信息,例如性别、婚姻、家庭状况等等会自动同步

5、关注成功后(同时加入联系人中),会收到公众号发送的消息通知:

6、答题者可以选择点击“继续完善信息”,填写信息问卷(目前是默认的问卷,后续会提高自定义设置),收集到的信息会自动同步到联系人中

(1)完善信息问卷(系统默认问卷)会收集一些性别、婚姻等情况,如下:

(2)提交后,会同步联系人中

7、加入联系人后,后续投放问卷可以在“发送问卷》外部联系人发送“中选择”公众号发送,选择“反馈星”(没有服务号的)

收到公众号消息如下所示,点击进入填写即可

注意:发送消息使用微信公众号图文消息,每户每月只能接收4条消息,多于4条的将对该用户发送失败

6、编辑联系人信息

查询条件操作:

(1)查询条件默认显示姓名、手机、性别、标签等查询信息,若需要更多查询条件点击“+”即可添加,

(2)若查询条件较多,需要经常快捷查询,可以查询之后,点击“保存”输入条件名称将条件保存味快捷方式 保存快捷方式后,在查询条件上方可直接点击已保存的快捷方式查询;若需要删除,鼠标悬浮点击“X“即可删除

列表信息操作: (1)点击“编辑”可以修改除来源之外的任何信息

(2)点击“详细”可以查看联系人的详细信息 (3)点击‘删除“可以删除当前联系人,删除后数据不可恢复,请谨慎删除;若需要大量删除成员,勾选联系人,点击“批量删除”即可

六、同步记录

入口:点击“同步记录”

显示所有从问卷中的同步记录(按问卷维度显示,若一个问卷多次同步,请点击“同步日志”查询多次记录)

非常感谢您的耐心阅读,请在下方提供您对本篇帮助的反馈,以便我们持续改进本文。
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